דלק US הולדינגס, שבשליטת קבוצת דלק של יצחק תשובה, השלימה אתמול את שלב ההתמחרות של דלק US בוול סטריט בהצלחה. אתמול בוצע שלב ההתמחרות שנסגר ברף הגבוה של ההצעה - 16 דולר למניה. בסך-הכל, תגייס החברה כ-150 מיליון דולר לאחר הוצאות ההנפקה.
הגיוס בוצע לפי שווי של 800 מיליון דולר לפני הכסף ו-960 מיליון דולר לאחריו. את ההנפקה הובילו ליהמן ברדרס וסיטי גרופ וויליאם בלייר.
הגיוס של החברה בא בשלב מוצלח, שבו מחירי הנפט כבר הספיקו לזנק אל מעבר למחיר שיא של יותר מ-70 דולר לחבית. דלק US ביצעה את ההתמחרות במחיר של 16-14 דולר למניה, כאשר בסופו של דבר הנפיקה 10 מיליון מניות. לאחר ההנפקה, תדולל החזקתה של קבוצת דלק ל-79.6% מהחברה. המסחר במניה יחל בארה"ב תחת הסימול DK.
בעקבות הגיוס תרשום קבוצת דלק רווח של 90 מיליון דולר שייזקף ברבעון השני של 2006. הרווח הסופי יושפע מהתוצאות הכספיות של החברה בארה"ב. דלק העניקה לחתמים אופציה לרכישת 1.5 מיליון מניות נוספות בהיקף של 24 מיליון דולר. אם אכן יממשו החתמים את האופציה שניתנה להם, ייזקף לחברה רווח נוסף של 12 מיליון דולר.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה