חברת אלון USA חתמה על שתי עסקות נפרדות, במקביל, לרכישת חברת Paramount Petroleum Corporation, וכן רכישת הנכסים של Edgington Oil Company. - שניהם בלונג ביץ' קליפורניה. היקף העסקות מסתכם בכחצי מיליארד דולר.
לדברי דודי ויסמן, יו"ר אלון USA ונשיא הקבוצה: "ההנפקה לציבור שביצענו ביולי 2005 נועדה להציב את החברה על מסלול צמיחה על-מנת להמשיך בהרחבת פעילותה. שתי הרכישות מספקות לאלון הזדמנויות צמיחה משמעותיות אשר יכפילו את כושר הזיקוק שלנו, יתרמו לפיזור סיכונים של החברה ויאפשרו התרחבות בעסקי האספלט שהינם עתירי ערך מוסף. חתימת שתי העסקות במקביל הינה הישג עצום לחברה".
העסקה לרכישת Paramount, הפעילה בשוק של לוס אנג'לס/דרום קליפורניה, כוללת: בית זיקוק עם כושר זיקוק של 54,000 חביות ליום בקליפורניה ובית זיקוק לדלק גולמי כבד עם כושר זיקוק של 12,000 חביות ליום בפורטלנד, אורגן; שיבעה מפעלי אספלט של Paramount הממוקמים בסיאטל, וושינגטון, קליפורניה, נבדה, ובאריזונה. אחזקות של 50% בחברת Wright Asphalt Products, המתמחה בשילוב גומי לצמיגים באספלט מעובד המסופקים בשישה מסופים ברחבי ארה"ב.
מחיר הרכישה בעסקה של Paramount מורכב מ- 307 מיליון דולר במזומן וקבלת חוב נקי של כ- 100 מיליון דולר. Credit Suisse שימשה כיועצת פיננסית ותספק לאלון את המימון לרכישה.
אלון USA חתמה במקביל על הסכם לרכישת הנכסים של Edgington Oil Company, יצרנית דלק גולמי כבד מלונג ביץ', קליפורניה, הצמוד לבית הזיקוק של Paramount תמורת סכום כולל של כ- 52 מיליון דולר במזומנים ועוד סכום שייקבע לאחר הערכת שווי המלאי.
בית הזיקוק של Edgington הינו מתקן עם כושר ייצור של כ-40,000 חביות ליום. בית הזיקוק קשור לבתי זיקוק ומערכות צנרת מקומיים נוספים, כמו גם לצינור המוביל למזח של לונג ביץ', עובדה המעניקה גמישות במיקור דלק גולמי מחוץ לקליפורניה.
המיזוג של Paramount עם Edgington לבית זיקוק אחד (עם כושר ייצור של 94,000 חביות ליום), בשילוב עם בית הזיקוק של פורטלנד (12,000 חביות ליום), יותר מיכפיל את היקף הפעילות של אלון בארה"ב. לאלון בית זיקוק בביג ספרינג, טקסס בעל כושר ייצור של 70,000 חביות ליום.
אלון ארה"ב נסחרת כיום בשווי של 1.25 מיליארד דולר, כ- 27 דולר למניה. החברה הונפקה במחיר של 16 דולר למניה בשנת 2005.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה