חברת הנדל"ן סאמיט תגייס 300 מיליון אירו בורסה של לונדון, כך קובע הסכם עקרונות שנחתם השבוע בין החברה לבין חתם אנגלי. הגיוס יעשה באמצעות חברה-בת שתוקם לצורך כך. לאחר הגיוס, תרכוש החברה מסאמיט את נכסיה בגרמניה ובמדינות אחרות, וההערכה היא כי בדרך זו תחסוך הוצאות מימון.
הנכסים העיקריים נשוא העיסקה הם 24 בנייני משרדים בכ- 10 ערים בגרמניה, ששטחם הכולל 170 אלף מ"ר. סאמיט קנתה אותם ביולי אשתקד, בהשקעה של כ- 180 מיליון אירו, ובמימון בנקאי מקובל.
לפני שבועות אחדים המירה סאמיט את ההלוואה הבנקאית בהלואה חדשה, בת 192 מיליון אירו, שתממן גם נכסים אחרים של החברה בגרמניה. ההלוואה היא לטווח בינוני, ברבית העומדת כיום על 4.65% לשנה. גיוס ההון בלונדון יאפשר להחליף את ההלוואה הבנקאית בהון של הבורסה. לא נמסר אם גיוס ההון יעשה במניות, באגרות חוב או בצורה אחרת.
יתר על כן, סאמיט מצפה שגיוס ההון יאפשר לה לממן גם רכישת נכסים נוספים בגרמניה ובמדינות אחרות, עד לתקרה של 500 מיליון אירו.
בנייני המשרדים בגרמניה מושכרים לחברת דויטשה טלקום בחוזי שכירות ל- 10 עד 17 שנה, שהם 12 שנים בממוצע. חלקה של סאמיט בבעלות על הבנינים הוא 95%, ויש לה שותף קטן. סאמיט נמצאת בשליטת איש העסקים זוהר לוי מחיפה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה