קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול בנק הפועלים הציגו בחודש יולי תשואות ריאליות שליליות של 2.5%. מתחילת השנה רשמו הקופות תשואה ריאלית שלילית ממוצעת של 6.1%.
קופת הגמל גדיש, שמנהלת נכסים בהיקף של כ-15 מיליארד ש"ח, רשמה בחודש החולף תשואה שלילית ריאלית של 2.8%, ומתחילת השנה תשואה ריאלית שלילית של 7.2%.
בשאר הקופות הגדולות המצב דומה: תגמולים - עם תשואה ריאלית שלילית של 5.2% מתחילת השנה; קרן אור - עם תשואה שלילית של 6.9% מתחילת השנה; וקציר - עם תשואה ראילית שלילית של 6.5%.
הקופה שהציגה את הביצועים הגרועים ביותר הינה תאוצה, עם תשואה ריאלית שלילית של 12.5% מתחילת השנה, ותשואה ריאלית שלילית של 3.4% במהלך החודש החולף.
הקופה עם הביצועים הכי פחות גרועים הינה אלומה - עם תשואה שלילית ריאלית של 3.1% מתחילת השנה. אלומה, המנהלת נכסים בהיקף של 150 מיליון ש"ח, עמדה עד לחודש יוני עם תשואה ריאלית חיובית (!), אולם תשואה ריאלית שלילית של 4.9% בחודש החולף העבירה אותה לצד המינוס.
בבנק הפועלים מסבירים את הירידות החדות בתשואות קופות הגמל בעיקר בהשפעה מירידות גבוהות הן בשוק המניות והן בשוק אגרות החוב הממשלתיות.
בשוק המניות בבורסה בת"א נצפו ירידות שערים בשיעור של 4.0%. מדד ת"א 100 ירד בשיעור של 4.2%.
בשוק אגרות החוב צמודות המדד נרשמו ירידות חדות בשיעור של 2.1%. הירידות הבולטות נרשמו בטווח הבינוני 4.3%-4.4%. מנגד, בטווח הארוך, נרשמו עליות נמוכות של כ-0.4%.
אגרות החוב השקליות ממשיכות להציג ירידות שערים. החודש נרשמו ירידות של 0.9%. הירידות הגבוהות נרשמו ב"שחר" (2.1%). לעומת זאת, בגילון, נרשמה עליה קלה של 0.6%.
באפיק המט"ח כאמור נרשמו ירידות חדות בשיעור של 3.9%, בהמשך לתיסוף בשיעור של 3.0% שנרשם החודש בשערו של השקל מול הדולר. הגלבועים ירדו בשיעור של 4.0%.
גם החודש נצפה המשך העליה בשערו של השקל מול היורו בשיעור של 2.7%.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה