חברת אימג'סאט (ImageSat International) שבשליטת שתי התעשיות הביטחוניות המובילות בישראל, התעשיה האווירית (כ-42%) ואלביט מערכות (12.4%), העוסקת במכירת שירותי צילומי לוויין, תגייס ממשקיעים מוסדיים כ-30 מיליון דולר באגרות חוב, אשר דורגו על-ידי מידרוג בדירוג של A2.
אגרות החוב מגובות בתזרימי מזומנים בסך של כ-80 מיליון דולר. את הנפקת החברה מובילה פועלים אי.בי.אי.
לצורך הנפקת האג"ח תשעבד החברה את הכנסותיה הצפויות משני לקוחות עיקריים. החוזה הראשון הינו בהיקף של כ-101 מיליון דולר עד שנת 2013, ויתרת התשלומים הצפויה בגינו בעתיד מסתכמת בכ-56 מיליון דולר. החוזה השני הינו בהיקף של כ-60 מיליון דולר עד שנת 2008, ויתרת התשלומים הצפויה בגינו בעתיד מסתכמת בכ-24.4 מיליון דולר. בנוסף לאיגוח תזרימי המזומנים יובטחו בעלי האג"ח על-ידי ביטוח ושעבוד העסקות.
הנפקת החברת הצפויה מחר (ה', 2.3.06) תכלול אגרות חוב בשני מסלולים נפרדים לפרעון עד 2013 (מח"מ של 4 שנים) - מסלול צמוד מדד ומסלול צמוד דולר. במסלול המדדי שיעור הריבית המירבי במכרז הינו 6.7% ובמסלול הדולרי 7.82%, המבוסס על ריבית משתנה לפי הלייבור לשלושה חודשים (כיום 4.82%) ועוד מרווח מקסימלי מעל שיעור הריבית הבסיסית של 3%.
אימג'סאט: בקרוב ישוגר הלוויין EROS B
אימג'סאט מפעילה כיום את הלוויין EROS A, אשר פועל החל מדצמבר 2000, וצפויה לשגר באפריל הקרוב את הלוויין EROS B. שני הלווינים מתוצרת התעשיה האווירית. שירותי הלוויין משמשים בעיקר לצרכי ביטחון לאומי, מודיעין, צבא וביטחון פנים, וכן לשימושים אזרחיים כמו פיקוח ותכנון חקלאי.
שירותי הלוויין משווקים כיום למעל 40 לקוחות פוטנציאליים, ביניהם כמה אזורי עימות ברחבי העולם. לחברה חוזי שירות ארוכי טווח עם צבר הכנסות מובטח של מאות מליוני דולרים.
אימג'סאט הינה אחד מארבעת ספקי שירותי לווייני הצילום בעולם ברזולוציה גבוהה. בין שירותיה מאפשרת החברה ללקוחותיה זכות אקסקלוסיבית לפקד ולשלוט על מצלמת הלוויין במשך 100% מזמן הלוויין מעל איזור נתון ומוסכם, ללא התערבות של גורם שלישי.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה