חברת חפיצבה חופים השלימה אתמול (יום ד', 22.2.06) בהצלחה הנפקה לציבור לגיוס של כ-138 מיליון שקל באגרות חוב צמודות מדד מגובות בביטחונות. את הנפקת החברה הוביל קונסורציום של חתמים בראשות פועלים אי. בי. אי.
חפציבה חופים יוזמת פרויקט בניה למגורים בין מכמורת לקיסריה, הכולל כ-18 בנייני מגורים עם כ-1,100 יחידות דיור. השליטה בחברה נמצאת בחלקים שווים של חברת חפציבה בשליטת בועז יונה ויזם הנדל"ן מצרפת, נסים סגרון. לאחרונה רכשו השניים במשותף את השליטה בחברת בלוך רוטשטיין, שאת פעילותה הם מתכוונים להסב לתחום הנדל"ן.
הנפקת חפציבה חופים כללה 150 מיליון שקל ע.נ איגרות חוב צמודות מדד, העומדות לפרעון בשבעה תשלומים חצי שנתיים שווים בין השנים 2012-2009, והנושאות ריבית שנתית בשיעור של 6% המשולמת פעמיים בשנה. הנפקת החברה כללה התחייבות מוקדמת של משקיעים מוסדיים לרכישת 80% מההנפקה. במכרז לציבור נסגרה ההנפקה על מחיר המינימום שהיה 920 שקלים ליחידה.
האג"ח כוללים מנגנון ייחודי שנועד לשתף את בעלי איגרות החוב בהצלחת שיווק פרויקט המגורים: ערך הפדיון של איגרות החוב יעלה לפי קצב מכירת הדירות, כך שבגין מכירות של כל 50 דירות מיום הנפקת איגרות החוב תתווסף פרמיה לפדיון של 1.4 לקרן האג"ח. אם קצב מכירת הדירות הממוצע יעמוד על 110 דירות לשנה הרי שערך הקרן לפדיון בעוד כשלוש שנים, לאחר מכירה של כ-330 דירות יהיה כ-109.24%.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה