המיתון המתמשך במשק הישראלי והמשבר הפיננסי לו היינו עדים בחודש שעבר, שהתבטא במפולת אגרות החוב השקליות נותן בהחלט את אותותיו בתעשיית קרנות הנאמנות.
בחברת מיטב מציינים, כי בחודש יוני נרשמה יציאת כספים חסרת תקדים בסך של כ-7.8 מיליארד ש"ח. זאת, כהמשך לפדיונות גדולים של כ-10.2 מיליארד ש"ח בשלושת החודשים הקודמים. במיטב מציינים, כי בפרק זמן של 4 חודשים יצא מתעשיית הקרנות סכום עתק של כ-18 מיליארד ש"ח.
סך נכסי קרנות הנאמנות ירד ביוני בשיעור חד מאוד של כ-13.9%: מכ-65.6 מיליארד ש"ח לכ-55.5 מיליארד ש"ח. הירידה נרשמה, כאמור, בעיקר בשל יציאת כספים חסרת תקדים בסך של כ-7.8 מיליארד שקל, וכן בשל תשואה שלילית משוקללת בשיעור של 2.1% של כלל קרנות הנאמנות.
בדיקת התפלגות כניסת הכספים אל הקרנות ויציאה מהן מראה, כי כמעט בכל סוגי הקרנות נרשמה יציאת כספים. כחצי מן הפדיונות התרכזו בקרנות השקליות, מהן נפדו כ-3.9 מיליארד ש"ח. פדיונות גדולים נרשמו גם החודש בקרנות המתמחות באג"ח (מדינה+כללי) מהן יצאו כ-3 מיליארד ש"ח. על רקע התיסוף בשקל, נרשמו פדיונות גדולים בסך של כמיליארד ש"ח בקרנות המתמחות במט"ח מקומי.
בקרנות עם נגיעה בינונית עד גבוהה למניות נמשכה, ואף התגברה יציאת הכספים. מהקרנות המנייתיות המקומיות (בישראל) נפדו כ-219 מיליון ש"ח, מהקרנות הגמישות זרמו החוצה כ-55 מיליון ש"ח ומהקרנות המעורבות יצאו כ-26 מיליון ש"ח.
לעומת זאת, גיוסים נרשמו גם החודש בקרנות המתמחות בחו"ל. אלו גייסו כ-290 מליון ש"ח. עיקר כניסת הכספים, כ-500 מיליון ש"ח זרמו לקרנות המשקיעות באירו. (200 מיליון ש"ח נוספים זרמו לקרנות המקומיות המשקיעות באופציות שקל-יורו).
בקרנות המנייתיות המשקיעות בחו"ל נרשמו פדיונות של כ-139 מיליון ש"ח. נתונים אלו (פדיונות בקרנות המט"ח המקומי, לעומת גיוסים בקרנות המתמחות בחו"ל) מצביעים על מגמה מעניינת הקיימת מאז החל גל הפיחות האחרון, המלמדת, כי המשקיעים מעדיפים להגן על כספם מפני פיחות השקל - ישירות על-ידי השקעה בחו"ל.
בנתח השוק של הגופים הפעילים בשוק ההון, התחדשה ביוני, לאחר הפסקה במאי, מגמת הירידה בחלקה של קבוצת הפועלים: מ-36.6% ל35.9%-. הירידה בקבוצת הפועלים נובעת מפדיונות כבדים בקרנות השקליות והאג"חיות שבניהולה, זאת, לאחר גיוסים גדולים בקרנות אלו בשנה שעברה ובחודשיים הראשונים של שנה זו. חלקה של הקבוצה ירד, חרף הקמת 5 קרנות נאמנות חדשות על ידה ביוני. קבוצת בל"ל המשיכה להגדיל את חלקה מ-31.0% ל-31.7%.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה