'אתגרים פיננסיים' נכנסת לביטוח והשקעות

חברת "אתגרים פיננסיים" נכנסת לתחומי הביטוח וההשקעות, והקימה שתי חברות-בנות בתחומים אלו. הדבר יאפשר לחברה לתת ללקוחות מיגוון פתרונות להשקעה לטווח הארוך. שמעון ימין, בעליה של "אתגרים", יקצה לעובדים, ללא תמורה, 20% עד 40% מהבעלות על שתי החברות-הבנות, כמפורט להלן.

"אתגרים פיננסיים סוכנות לביטוח" תשווק ביטוחי פנסיה, וכן קופות גמל וקופות פיצויים. 20% מהבעלות יוקצו למנהל המכירות דני זיקנס. 20% נוספים יוקצו ל-12 העובדים והסוכנים של הסוכנות, כבונוס על מכירות.

"אתגרים פיננסיים אופטימום - חברה לניהול השקעות" תעסוק, על-פי שמה, בהשקעות בהון לטווח ארוך, והיא גייסה בתוך זמן קצר 34 מיליון שקל ראשונים. 20% מהמניות יוקצו למנכ"ל דרור גרוס ולמנהל המכירות שימונה בקרוב.

הזרוע השניה של החברה, העוסקת בניהול השקעות בקופות גמל, גייסה מ-1 בינואר 50 מיליון שקל. קופת הגמל לאומי אתגרים, שהיא חברה-בת אחרת של הקבוצה, השיגה בינואר תשואה של 1.4%. הקופה עובדת בסיכון נמוך, ומשקיעה חלק הארי מאמצעיה במסלולים סולידיים.

עם הקמת החברות החדשות, הקים ימין גם חברה-גג בשם "אתגרים פיננסיים אחזקות", המאגדת את כל החברות-הבנות, החדשות והותיקות. עם הרפורמה בשוק ההון, יעסקו החברות הותיקות בעיקר בניהול השקעות, ולא בשיווק קופות וקרנות. החברות הותיקות מנהלות כ-450 מיליון שקל, בעיקר כספים שהושקעו בעבר בקרנות של בל"ל.

ימין אמר ל-Nfc: "אתגרים פיננסיים היא אחת החברות הפרטיות הבולטות בתחומים אלו, כאשר רוב הפעילות מתרכזת בבנקים ובחברות ביטוח. אנחנו נותנים ללקוח יעוץ וניהול עצמאיים ובלתי תלויים. אנחנו מתנחים את מצבו הפיננסי הכולל של הלקוח, כולל ביטוחי חיים, פנסיה, קרנות נאמנות, חסכונות וניירות ערך, ומייעצים לו כיצד לחלק את כספו, בהתאם לצרכיו האישיים".