מזרחי-טפחות נערך אינטנסיבית לקראת תחילת פעילותו בתחום הייעוץ הפנסיוני. הבנק מסר (ה'), כי בימים אלה הוא מנהל דיונים עם למעלה מ- 30 חברות לניהול קרנות פנסיה וקופות גמל, ובתוך שבועות ספורים יחתום עימם על הסכמי-הפצה.
בשונה מבנקים אחרים שחותמים על הסכמי הפצה באופן ספוראדי, עם מספר מצומצם של חברות, נוקט מזרחי-טפחות במדיניות שונה לחלוטין.
לדברי יוסי ניצני, סמנכ"ל הבנק ומנהל החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ, תפיסת העולם שמציג מזרחי-טפחות בנושא מעמידה במוקד הפעילות את טובת הלקוח וסיפוק צרכיו באופן המיטבי. "על-מנת להיות מסוגלים להעניק ללקוחות את הייעוץ המקיף, המקצועי והאובייקטיבי ביותר, חייבים להציב על המדף את מכסימום האופציות בתחומי הפנסיה והגמל, ולהתאים אותן באופן פרטני, לכל לקוח ולקוח", אומר ניצני.
לדבריו, חתימה על הסכמי הפצה עם מספר גדול, ככל שניתן, של קרנות פנסיה וקופות גמל, מהווה אינטרס מובהק של ציבור הלקוחות. "רק כך נבטיח בנייה נכונה, מדויקת ומותאמת-אישית של תוכנית החיסכון ארוכת-הטווח, אשר תתבסס הן על מאפייניו האישיים של הלקוח והן על המאפיינים הספציפיים של כל קרן פנסיה וקופת גמל", אומר סמנכ"ל הבנק.
יצוין, כי בין השאר, קיבלו את טיוטת הסכמי ההפצה חברות כמו: מנורה, מגדל, כלל-ביטוח, הראל, הפניקס, איילון, מיטב, תמיר-פישמן, אנליסט, אקסלנס, הלמן-אלדובי ועוד, המנהלות מאות קרנות-פנסיה, קופות-גמל ומסלולים בהיקפים של עשרות מיליארדי שקלים.
בתוך כך, החליטה הנהלת הבנק לאשר את מינויו של רמי ברק למנהל סקטור הייעוץ הפנסיוני. ברק, עד לאחרונה מנהל סקטור קופות הגמל במזרחי-טפחות, יהיה כפוף ליוסי ניצני, מנהל החטיבה לנכסי לקוחות וייעוץ.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה