חברת מבני תעשיה, בשליטת אליעזר פישמן, תמכור למשקיעים מוסדיים אגרות חוב בתמורה של 158 מיליון שקל. החברה תגייס בקרוב, ככל הנראה, 92 מיליון שקל נוספים באג"ח, שימכרו לציבור, כך שסך הגיוס יעמוד על 250 מיליון שקל. האג"ח, ברבית של כ-5%, צמוד למדד, יעמדו לפרעון ב-8 תשלומים שנתיים בין 2011 ל-2018.
תמורת ההנפקה מיועדת, ככל הנראה, בעיקר להגדלת השקעותיה של החברה בחו"ל. בחודשים האחרונים הודיעה מבני תעשיה על שורת השקעות ברכישת נדל"ן, בעיקר בצרפת ובגרמניה. יתכן שחלק מהאג"ח ישמשו גם למימון העיסקה האחרונה, לרכישת 50% מקניון נצרת, מחברת אספן, ב-49 מיליון שקל.
חברת מידרוג נתנה לאגרות החוב, שהן מסדרה ח', דירוג של 3Aa, כמו להנפקות הקודמות מסדרה זו. אשתקד גייסה מבני תעשיה 500 מיליון שקל במסגרת ההנפקה של סדרה ח'.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה