ג'ו שפירא מהאינטרנט יכנס כשותף בגולן

בעל אתרי ההכרויות באינטרנט ג'ו שפירא, היושב בהוליווד, יכנס כשותף לחברת גולן מלאכת מחשבת, שרכשה ביום ה' 50% מחברת הנדל"ן אמד. בשלב ראשון, הילווה שפירא לעודד דסאו, בעל השליטה באמד, 5 מיליון דולר, לתשלום בעד רכישת מניות אמד. נראה כי בעתיד תהפוך ההלואה להון מניות.

גולן, בשליטת עודד דסאו, חתמה ביום ה' על הסכם מפורט לקנית 50% מאמד, ב-75 מיליון דולר, עיסקה שפורסמה בעבר ב-Nfc. המוכרים הם חברת דן 36% וחברת דן טהור (בבעלות חברי וגימלאי דן) 14%. עם השלמת העיסקה, יהיו לגולן 50% באמד, לדן 36% ולדן טהור 14%.

גולן שילמה ביום ה' מיקדמה של 5 מיליון דולר. עודד דסאו הhלווה לחברה 2 מיליון דולר (מתוך הכספים שקיקבל משפירא), וגולן שילמה 3 מיליון דולר מתוך ההון העצמי שלה. גולן תשלם בעוד חודש 5 מיליון דולר נוספים, שימומנו בצורה דומה. ההלוואה של דסאו היא ל-4 שנים, צמודה לדולר ללא רבית, תשלום ראשון בעוד שנתים.

גולן תשלם את היתרה, 65 מיליון דולר, עד 16 במאי. רק אז יועברו המניות רשמית, ורק אז תוכל גולן למנות חברה מנכ"ל חדש מטעמה (יו"ר הדירטוריון ימשיך להיות נציג דן).

ג'ו שפירא, ישראלי לשעבר, הוא בעל חברת מאנצ'ט, שבבעלותה אתרי הכרויות באינטרנט מן המובילים בעולם. אחד הידועים הוא ג'י. דייט, המיועד לקהילה היהודית בארה"ב. שותפו בחברה הוא אלון כרמל. לא ברור אם גם כרמל יכנס כמשקיע בגולן, ולפי שעה הוא לא שותף בהלוואה לדאסו.

גולן תנפיק בעוד חודשיים אגרות חוב בבורסה ב-35 מיליון דולר, כדי לממן חלק מההשקעה באמד. היא תקבל ליווי פיננסי על היתרה. החברה הודיע היום רשמית, כי עיקר המימון לעיסקה יבוא מהלוואות, מאחר שאפשרויות ההון העצמי מוגבלות. אפשרות אחרת היא, שדסאו יצרף משקיעים נוספים לגולן.

גם אמד תגייס בבורסה

חברת אמד מתכננת לגייס אף היא הון בבורסה, כנראה עד סוף 2006 או קודם לכן. הגיוס מיועד בעיקר לממן את התוכנית לבנות מגדל מגורים יוקרתי בין 44 קומות על המגרש ברחוב ארלוזרוב 17, לשעבר מוסך דן, הנמצא בבעלות החברה.

כן מתכננת אמד, בבעלותה החדשה, לבנות מגדל משרדים על מגרש בבעלותה ברחוב היצירה בר"ג, וזאת נוכח ההתאוששות בשוק המשרדים. החברה גם תבנה מגדל מגורים על מגרש בבעלותה ליד צומת עלית בר"ג, אך במקרה זה יתכן שתמכור את המגרש בעיסקת אחוזים לקבלן או יזם.

עודד דסאו ומנכ"ל גולן, גיל פרס, אמרו בסוף השבוע: "אמד תהפוך בתוך זמן קצר לחברת נדל"ן מן הגדולות והמובילות במשק. בכוונתנו לנצל את ההפנקה הצפויה גם לרכישת נכסים נוספים בכל תחוחמי הנדל"ן. אנו בודקים כמה הצעות. העיסקות יעשו בשיתוף פעולה עם גולן מלאכת מחשבת".

דסאו התחייב: לא אשתלט על אמד

בהסכם שנחתם ביום ה' יש התחיבות של גולן לא לרכוש מניות נוספות באמד מעבר ל-50% שכבר קנתה. סעיף זה נועד להרגיע את גימלאי דן, שחששו מהשתלטות של גורם חיצוני.

עם זאת, אין ביטחון שסעיף זה יהיה מעשי בעתיד/ אחרי שאמד תנפיק מניות בבורסה, ניתן יהיה לרכשן במהלך המסחר היומי, וכך להגיע ליותר מ-50%.

אמד ודן נתנו זכות סירוב הדדית. במקרה שדן תרצה למכור את מניותייה, תהיה לאמד זכות קדימה, באותו מחיר, כמקובל בחוזים מעין אלו.

נכסים נוספים של אמד הם 55% מחברת דן רכב, שהיא זכינית אויס בישראל, וכן שותפות בקניון הדר בתלפיות, ירושלים, ובבנין משרדים בבני ברק.

גולן מלאכת מחשבת רכשה בחודשים האחרונים שורת נכסים, ובראשם בית דיור מוגן מודרני באשקלון, שיחנך רשמית בשבוע הבא. היא קנתה גם מיתחם בחוף האון, על שפת הכנרת, ב-23 מיליון שקל, ובו כפר נופש בן כ-100 סוויטות. החברה גם קנתה את מלון אורלי בנתניה ב-3 מיליון דולר, וכן מגרשים לבנית מסחר ומגורים באילת ובאשקלון, בכ-3.5 מיליון דולר.