ענקית התרופות הישראלית, טבע, תבצע את גיוס ההון הגדול אי פעם שביצעה חברה עיסקית בישראל. מדובר בתוכנית לגייס בבורסה האמריקנית סכום עצום של 2.75 מיליארד דולר, לשם מימון השלמת עסקת רכישתה את חברת התרופות הענקית IVAX.
נזכיר, כי היקף העסיקה הכולל יגיע כנראה לכ- 8.8 מיליארד דולר. זהו סכום הכולל מימון חובות של החברה הנרכשת בהיקף של 1.6 מיליארד דולר. נזכיר, כי תחילת - ביולי, מסרה טבע כי הרכישה תסתכם ב- 7.4 מיליארד דולר. בעלי המניות ב- IVAX קיבלו אופציה להמיר את התשלום במניות. בתום העסקה יכולים בעלי המניות של IVAX להחזיק עד כ- 15% ממניות טבע בדילול מלא.
טבע תנפיק בארה"ב אגרות חוב לשנים 2016 ו- 2036 ב- 1.5 מיליארד דולר, ותגייס עוד 750 מיליון דולר תמורת איגרות חוב שניתנות להמרה למניות לשנת 2026, עם אפשרות לפרעון מוקדם. חצי מיליארד דולר נוספים תגייס טבע בסדרת איגרות חוב להמרה נוספת גם היא לשנת 2026.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה