דיסקונט יפיץ את מוצרי הפנסיה של מבטחים החדשה

בנק דיסקונט חתם הבוקר (ה', 26.1.06) על הסכם להפצת מוצריה של קרן הפנסיה הגדולה בישראל, מבטחים החדשה הנמצאת בשליטתה של קבוצת מנורה. בבנק אמרו היום, כי זהו צעד נוסף ומשמעותי בהיערכותו לקראת מתן ייעוץ פנסיוני, הממקם את בנק דיסקונט כמוביל בתחום זה. מדובר בהסכם הפצה ראשון של מבטחים החדשה במערכת הבנקאית.

למבטחים החדשה כ-460 אלף עמיתים העובדים אצל למעלה מ-9,500 מעסיקים. קרן הפנסיה והחברה המנהלת קיבלו את הדירוגים הגבוהים ביותר בדרוג מדרוג הבוחן את איכות הקרן וניהולה, FR1 ו-MQ1 בהתאמה.

מיום הקמתה שומרת מבטחים החדשה על העודף האקטוארי הגבוה מבין כל קרנות הפנסיה החדשות. ההון הצבור של עמיתי מבטחים החדשה הוא הגדול ביותר מבין קרנות הפנסיה, ועומד על כ-14.4 מיליארד ש"ח.

בנק דיסקונט נערך זה חודשים מספר למתן ייעוץ ללקוחותיו. כחלק מהמהלך רכש זה מכבר את חברת "לוגוס מודלים פנסיונים והטבות שכר בע"מ", חברה המתמחה בתחום הייעוץ הפנסיוני ואשר אמונה על הטמעת תחום זה בבנק.

הסכם ההפצה עם קרן הפנסיה המובילה, מבטחים החדשה, יפתח לפני לקוחות דיסקונט את האפשרות ליהנות ממוצר מוביל, אמין ומקצועי, בכוונת הבנק להרחיב את מגוון המוצרים הפנסיונים המוצעים ללקוח ולהתקשר בקרוב עם גופים נוספים.

לינדה בן שושן, סמנכ"ל, ראש החטיבה לניהול נכסי לקוחות, אשר מובילה את המהלך בדיסקונט, ציינה, "אנו ממשיכים להיערך במלוא המרץ להעניק ללקוחותינו מגוון רחב של מוצרים. ההסכם שנחתם הבוקר מסמן את תחילתו של העידן החדש, שבו אנו כמובילי דרך מציעים ללקוח ניהול נכסים כולל, אשר יאפשר קבלת יעוץ פנסיוני ויעוץ השקעות כולל".

לדברי אורן אל-און, מנכ"ל מבטחים החדשה, החברה רואה בבנקים ערוץ שיווק משמעותי נוסף, שיסייע להרחבת מעגל עמיתי הקרן. "הערכותו המקיפה של בנק דיסקונט למתן יעוץ פנסיוני יוצרת שותפות טבעית בין הבנק למבטחים החדשה, ומאפשרת את חתימת הסכם ההפצה, היום", אמר אל-און.