טאואר סמיקונדקטור תבצע הנפקת זכויות

טאואר סמיקונדקטור, יצרנית עצמאית של מעגלים משולבים, הודיעה (ה', 15.12.05) כי קיבלה היתר מהרשות לניירות ערך האמריקנית ומהרשות לניירות ערך הישראלית לפרסום התשקיף להנפקת הזכויות, עליו דיווחה החברה בעבר.

האפשרות להשתתף בהנפקה זו של 50 מיליון דולר תוצע לכל מי שיהיו בעלי המניות של החברה ומחזיקי אופציות לרכישת מניות של החברה, המקנות זכות להשתתף בהנפקת זכויות, לפי תוכניות אופציות עובדים מסוימות, נכון ליום הקובע - 20.12.05, שעה 5 אחה"צ, שעון ניו-יורק.

כל בעל מניות ובעל אופציות כאמור יקבל זכות אחת עבור כל 138.98 מניות רגילות ו/או אופציות שיהיו בבעלותו ביום הקובע. כל זכות מזכה את בעליה לרכוש, תמורת 100 דולר, 100 אגרות חוב בנות 1.00 דולר ערך נקוב כל אחת. אגרות החוב ניתנות להמרה למניות רגילות של טאואר לפי יחס של מניה רגילה אחת תמורת 1.10 דולר ערך נקוב של אג"ח.

אגרות חוב בנות 1.00 דולר ערך נקוב כל אחת, וצוברות ריבית שנתית של 5%. הקרן, יחד עם הריבית המצטברת, יעמדו לפירעון ביום 12 בינואר, 2012.

חלק מבעלי המניות העיקריים של החברה התחייבו לרכוש במסגרת הנפקת זכויות זו אג"ח להמרה על סך של 25.5 מיליון דולר.