הנפקה מוצלחת לאוצר השלטון המקומי

אוצר השלטון המקומי בשליטת קבוצת Dexia השלים בהצלחה הנפקה, בה הציע לראשונה לציבור אגרות חוב סחירות צמודות למדד בסכום של 240 מיליון ש"ח.

אגרות החוב הוצעו בשני מסלולים: הראשון בריבית של 4.65% ומשך חיים ממוצע של 6.5 שנים, והשני בריבית של 4.25% ומשך חיים ממוצע של 4 שנים. אגרות החוב המונפקות דורגו לאחרונה על-ידי מעלות בדרוג של (AA). את ההנפקה הובילה דיסקונט חיתום והנפקות בשיתוף עם כלל פיננסים חיתום.

בהנפקה השתתפו גופים מוסדיים כדוגמת קרנות הנאמנות, אשר השקיעו לראשונה באגרות חוב של אוצר השלטון. גיוס אגרות החוב יאפשר לאוצר השלטון את הגדלת נתח פעילות מתן האשראי בסקטור המוניציפאלי ציבורי. גיוס אגרות יאפשר גמישות רבה יותר במתן אשראי לזמן ארוך לרשויות נבחרות.

מנכ"ל אוצר השלטון המקומי, דוד קאפח, ומנהלת הכספים, נלי אסולין, הביעו את שביעות רצונם מהתוצאות, ומסרו כי התוצאות מהוות הערכה של שוק ההון כלפי הבנק, אשר הינו חלק מקבוצת Dexia המובילה בעולם במימון הסקטור המוניציפאלי.