שתי חברות נדל"ן, אפריקה-ישראל וחבס, גייסו אמש (8.11.05) יותר מ-300 מיליון שקל בשתי הנפקות של אג"ח לא סחירות למוסדיים. הביקוש היה כפול, יותר מ-600 מיליון שקל. הריבית נעה בין 3.6% ל-4.2%. האג"ח הן לפירעון לטווח ממוצע של 4 עד 5 שנים.
הצלחת ההנפקות מהווה, ככל הנראה (בנוסף לגיאות בשוק ההון), הצבעת אמון בחברות החזקות בענף הנדל"ן, הבונות מגורי יוקרה בארץ או בחו"ל.
אפריקה ישראל גייסה 210 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד, בריבית של 4.2%, לפירעון ממוצע של 4 שנים. החברה תכננה תחילה לגייס 150 מיליון שקל אך לאחר שהופיע ביקוש של המוסדיים ביותר מ-300 מיליון שקל, הגדילה את היקף הגיוס ב-40%. ההנפקה נעשתה על ידי לידר והבינלאומי-חיתום.
קבוצת חבס גייסה 90 מיליון שקל באג"ח צמודות למדד, בריבית של 3.6% (שהיא ריבית המינימום שנקבעה במכרז) לפירעון ממוצע של 5 שנים. זהו חלק מהנפקה גדולה יותר, בת 160 מיליון שקל. יתרת ההנפקה, 70 מיליון שקל, תימכר לציבור ולבעלי עניין בהנפקה שתהיה בסוף נובמבר. הנפקת חבס נעשית באמצעות לאומי חיתום, אקסלנס חיתום ומיטב חיתום.
שתי החברות הן כיום מן החזקות והמובילות בשוק הנדל"ן וחוזקן בולט לאור נפילתן של חברות נדל"ן אחרות בשנתיים האחרונות. חבס מתרכזת בבניית מגורי יוקרה בצפון תל אביב ומכרה 80% מהדירות במגדל מגורים יוקרתי ב"פארק צמרת". אפריקה-ישראל מתרכזת בבניית מגורי יוקרה בניו יורק ובערים אחרות בעולם, וכן נכנסה לבניית שני מרכזים מסחריים גדולים במוסקבה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה