כי"ל רוכשת את אסטאריס

כימיקלים לישראל, יצרנית רב-לאומית של דשנים וכימיקלים מיוחדים, הודיעה היום (א', 6.11.05) על השלמת העסקה לרכישת מרבית העסקים והנכסים של אסטאריס, יצרן ומשווק מוביל של פוספטים לשימושים מיוחדים. העסקה הושלמה לאחר קבלת האישורים שנדרשו לפי דין ומילוי יתר התנאים לפי ההסכם. בנק ההשקעותDeutsche Bank Securities Inc. שימש כיועץ הפיננסי היחיד של כימיקלים לישראל בעסקה.

אסטאריס, יצרן מוביל בצפון אמריקה בתחום החומצה הזרחתית לצרכי מזון ולשימושים מתקדמים וכן במלחי פוספט, היתה מיזם משותף שלFMC Corporation ו-Solutia Inc עם הכנסות שנתיות של 350 מיליון דולר ב-2004 ו-570 עובדים ומתקני ייצור בארה"ב ובברזיל.

בעקבות העסקה, הנכסים והפעילות שנרכשו ייקראו מעתה ICL Performance Products LP והם יהיו חלק מרכזי בפעילות העולמית של מגזר כיל מוצרי תכלית. תוספת העסקים הנרכשים משתלבת בהתאמה גבוהה בפעילות הקיימת של כימיקלים לישראל בתחום הפוספטים המיוחדים בישראל, אירופה ואסיה.

בחברה אומרים, כי הרכישה תחזק את הבסיס הטכנולוגי והגיאוגרפי של כיל, ותתרום להרחבת פעילותה העולמית בתחום תוספי המזון הייחודיים ומלחי הפוספט בעולם עם נגישות לשווקים בצפון ודרום אמריקה. חיזוק הבסיס הטכנולוגי והיישומי ויצירת ערך על-ידי שילוב אנכי בעקבות העיסקה, יאפשרו לכיל מוצרי תכלית לנצל את מתקני הייצור בצפון ובדרום אמריקה, באסיה, באירופה וישראל, ולייצר מגוון רחב של מוצרי ערך מוסף גבוה, כולל חומצה זרחתית באיכות מזון ואלקטרוניקה מתקדמת, מלחי פוספט ותוספי מזון מבוססי פוספטים.

עקיבא מוזס, מנכ"ל כיל, אמר כי רכישת אסטאריס מהווה צעד אסטרטגי משמעותי שיהפוך את כיל מוצרי תכלית למובילה עולמית עם היקף מכירות של כמיליארד דולר לשנה ועם נוכחות חזקה בכל השווקים הגדולים.

"הסינרגיות האפשריות בעקבות הרכישה יאפשרו לכימיקלים לישראל להרחיב את הייצור של מוצרי המשך בעלי ערך מוסף גבוה יותר, יגבירו את התחרותיות של כימיקלים לישראל בשווקים העולמיים, וייצרו בכך ערך נוסף לבעלי המניות".

עוד מציינים בחברה, כי קיימת סינרגיה גבוהה בין הפעילות הקיימת בכימיקלים לישראל והנכסים הנרכשים, והיא מהווה בסיס חזק לצמיחה עתידית. בין היתר, קיימת השתלבות והשלמה בתחומי המוצרים, היישומים וההתמחויות במוצרים והטכנולוגיות.

מבחינה גיאוגרפית לאסטאריס מתקנים בארה"ב וברזיל ועיקר מכירותיה בצפון ובדרום אמריקה בעוד שמגזר כיל מוצרי תכלית מייצר באירופה, ישראל, סין ודרום אמריקה (ברזיל), ומכירותיו מרוכזות בעיקר באירופה ובמזרח הרחוק.

מבחינת המוצרים קיימת השלמה הדדית: בעוד שאסטאריס מתמקדת בחומצה זרחתית תרמית, מלחי פוספט, זרחן ונגזרותיו הרי שכיל מוצרי תכלית מתמקדת בחומצה זרחתית מנוקה, מלחי פוספט, ותוספי מזון מבוססי פוספטים. בעקבות השלמת הרכישה תוכל כימיקלים לישראל לנצל באופן מלא את יכולותיה הלוגיסטיות והשיווקיות, כמו גם הנגישות העדיפה לחומרי הגלם הרלוונטיים, וזאת לצורך הגברת התחרותיות של עסקי כיל מוצרי תכלית.