חברת החשמל תנסה לגייס מחר (יום ד', 29 במאי) 125 מיליון שקל מהציבור - באמצעות הנפקת אג"ח צמודות מדד בבורסה בתל אביב. לפני כשבועיים גייסה החברה ממשקיעים מוסדיים 375 מיליון שקל. לפיכך תשלים החברה גיוס כולל של 500 מיליון שקל.
מחיר המינימום בהנפקה משקף למשקיעים תשואה אפקטיבית של כ-6.4% - כ-1% מעל תשואת אג"ח ממשלתיות המדורגות באותה רמת סיכון.
במכרז המוסדי המקדים נרשמו ביקושים בסך של כמיליארד ש"ח, שהם למעלה מ-250% מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים. מחיר האג"ח שנקבע במכרז המוסדי מגלם תשואה של כ-6.1%.
בחברת החשמל מציינים כי היקפה הגדול של סדרת האג"ח החדשה עשוי לתרום לסחירות האג"ח בבורסה.
ההנפקה כוללת אגרות חוב העומדות לפירעון ב-12 תשלומים רבעוניים שווים בשנים 2012 עד 2015 (תקופה ממוצעת של כ-8.2 שנים). תשלומי הריבית יהיו רבעוניים בשנים 2002 עד 2015. אגרות החוב צמודות למדד בגין אפריל 2002.
בתשקיף ההנפקה נכללת התחייבות של חברת החשמל לדירוג אגרות החוב ע"י מעלות או חברה מדרגת מוכרת אחרת בתוך 12 חודשים ממועד רישום האג"ח למסחר.
אגרות החוב של חברת החשמל הנסחרות בחו"ל מדורגות ע"י חברת הדירוג S&P בדירוג הזהה לדירוג מדינת ישראל.
ההנפקה אינה מובטחת בחיתום. את ההנפקה מובילה אילנות בטוחה שוקי הון.
חברת החשמל לישראל הינה חברה ממשלתית. מדינת ישראל מחזיקה ב-99.85% ממניות החברה ולפיכך כפופה החברה להוראות חוק החברות הממשלתיות.
החברה הוקמה במרס 1923 ומטרתה העיקרית היא ייצור חשמל, אספקתו, חלוקתו ומכירתו לכל הצרכים. מאז 1996 פועלת חברת החשמל במסגרת חוק החשמל.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה