בנק לאומי יבצע הנפקת ענק של אג"ח

בנק לאומי הודיע היום (יום א', 25.9.2005) על הנפקתן של שתי אגרות חוב סחירות, המוצעות לציבור ולמוסדיים בהיקף של 2.25 מיליארד ש"ח.

בלאומי מציינים כי אגרות החוב החדשות מהוות, למעשה, אפיק השקעה אטרקטיבי לציבור ולמוסדיים, מאחר ועד כה לא היו הנפקות של אג"ח סחירות לטווח קצר של 3 שנים.

אגרות החוב המוצעות לציבור ולמוסדיים הן:

1. עד 1.5 מיליארד ש"ח - אג"ח לשלוש שנים, צמודת מדד, זירו קופון.

2. עד 750 מיליון ש"ח - אג"ח לשלוש שנים, לא צמודה, זירו קופון, עם הגנה דולרית (המשקיע יהנה מהגבוה מבין תשואת האג"ח לבין עלית הדולר בתקופה).

אגרות החוב ידורגו על-ידי חברת הדירוג 'מעלות', קרוב לוודאי, כמו יתר אגרות החוב של לאומי בדרוג של AA+. הגדרת האג"ח עם זירו קופון תעניין במיוחד לקוחות פרטיים המעונינים להימנע מתשלומי עמלות במהלך התקופה. ההנפקה צפויה להיערך במחצית הראשונה של חודש אוקטובר.

מלאומי נמסר כי יתקיים שלב מקדים למשקיעים מוסדיים בו יוצעו כ-400 מיליון ש"ח מהאג"ח הצמודה ועוד כ-300 מיליון ש"ח מהאג"ח הלא צמודה.

השלב המקדים למשקיעים המוסדיים ייערך בתאריך 26.9.05 (אג"ח צמודה) ו- 28.9.05 (אג"ח לא צמודה). כפי הנראה, לאומי ירכוש חלק מהאג"ח גם לתיק ההשקעות של הקבוצה (נוסטרו).