הצלחה להנפקת סיני החזקות ביטוח

חברת סיני החזקות ביטוח השלימה (יום ב', 12.9.2005) בהצלחה גיוס של 50 מיליון ש"ח ממשקיעים מוסדיים בהנפקה פרטית של אגרות חוב בריבית 5.2%. יחד עם אגרות החוב תקצה החברה כתבי אופציה למניות אשר צפויים להרשם למסחר בבורסה. בהנפקה נתקבלו הזמנות בהיקף של פי 1.5 מהכמות המוצעת.

את ההנפקה הובילו בינלאומי חיתום והשקעות ודיסקונט חיתום והנפקות. סיני החזקות ביטוח הציעה למשקיעים בשוק ההון אגרות חוב צמודות למדד נושאות ריבית של 5.2% לפירעון בחמישה תשלומים בשנים 2008-2014 בעלות משך חיים ממוצע של 4 שנים. האג"ח הוצע במחיר של 95%. שיעור ההקצאה בריבית הסגירה נקבע על כ-73%. כמו כן הציעה החברה למשקיעים אופציות ללא תמורה למימוש למניות החברה במשך 4 שנים.

בעל השליטה בחברה, בן-ציון ויינשטוק, ומנכ"ל החברה, יוסי גבאי, הביעו את שביעות רצונם מהתוצאות, ומסרו כי התוצאות מהוות הבעת אמון של שוק ההון בחברה.