חברת החשמל מתכוונת לגייס חצי מיליארד שקל בהנפקת אג"ח בבורסה בתל אביב, עד סוף החודש.
שלב המכרז למשקיעים המוסדיים בהנפקה הושלם (יום ב', ה-20 במאי 2002). במכרז המוסדי הוצעו 375 מיליון ש"ח שהם 75% מסך ההנפקה (500 מ' ש"ח), ונרשמו ביקושים בסך של כמיליארד ש"ח שהם למעלה מ-250% מהכמות שהוצעה למשקיעים המוסדיים.
לאור הסיכון הנמוך המגולם ברכישת אגרות החוב, והיקף הסדרה האמור לתרום לסחירות האג"ח בבורסה, עוררה ההנפקה התעניינות בקרב משקיעים מוסדיים, שכן השקעה באג"ח זו מהווה תחליף להשקעה באג"ח מדינת ישראל לתקופה דומה.
לאור הביקושים הערים נקבעה הקצאה חלקית של כ-76.5% במחיר אג"ח של 1.045 ש"ח המגלם תשואה של 6.1% לעומת ריבית מקסימום של 6.4%.
ההנפקה התבצעה ללא חתמים, אולם בית ההשקעות אילנות בטוחה הוא האחראי על הפצת האג"ח.
ההנפקה לציבור תתבצע באמצעות אג"ח צמודות מדד המניבות ריבית של 6.5% ועומדות לפירעון ב-12 פרעונות רבעוניים שווים בשנים 2012 עד 2015 (תקופה ממוצעת של כ-8.2 שנים).
בתשקיף ההנפקה לציבור, שיפורסם בקרוב, תיכלל התחייבות של חברת החשמל לדירוג אגרות החוב ע"י מעלות או "חברה מדרגת" אחרת בתוך 12 חודשים ממועד רישום האג"ח למסחר.
איגרות החוב של חברת החשמל הנסחרות בחו"ל מדורגות על-ידי חברת הדירוג S&P בדירוג הזהה לדירוג מדינת ישראל (A-).
חברת החשמל היא חברה ממשלתית. מדינת ישראל מחזיקה ב-99.85% ממניות החברה ולפיכך כפופה החברה ופעילותה להוראות חוק החברות הממשלתיות.
חברת החשמל הוקמה במרס 1923 ומטרתה העיקרית היא ייצור חשמל, אספקתו, חלוקתו ומכירתו לכל הצרכים. מאז 1996 פועלת חברת החשמל במסגרת חוק החשמל.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה