אגוד קרנות נאמנות משיקה קרן נאמנות חדשה

אגוד קרנות נאמנות, מקבוצת בנק אגוד, משיקה קרן נאמנות חדשה "חיסונים פיננסיים אג"ח (מ)". ניהול ההשקעות של הקרן יבוצע על-ידי חברת חיסונים פיננסיים, שמנוהלת על-ידי ד"ר אדם רויטר.
"חיסונים פיננסיים אג"ח (מ)" תשקיע את מרבית נכסיה באגרות חוב מכל סוג. ייחודה של הקרן הוא בביצוע אסטרטגיות שורט בשוק האג"ח המקומי והבינלאומי, תוך ניצול עיוותים על עקום התשואות, דבר העשוי להניב למשקיע רווחים גם במקרה של ירידה בערך אגרות החוב. הקרן מוגדרת כ"מעורבת" לצרכי מס.

הקרן מיועדת למשקיעים המעוניינים בניהול כולל של האפיק הסולידי בתיק ההשקעות שלהם, תוך אפשרות להשגת תשואה עודפת שתושג באמצעות אסטרטגיות שיבצע מנהל ההשקעות בקרן.

אליעזר לופטנר, מנכ"ל אגוד קרנות נאמנות, אומר כי הקרן מצטרפת לקרן "אגוד (מ) חיסונים פיננסיים במט"ח" ומחזקת את בסיס שיתוף הפעולה עם חיסונים פיננסיים, שמטרתו להציע ללקוחות מגוון של קרנות ייחודיות ובלעדיות.

"מגוון המכשירים הפיננסיים שבהם תשקיע הקרן יאפשר להציע ללקוחות קרן סולידית בעלת גמישות ותחכום גבוהים מהמוצע כיום", הוסיף לופטנר.

ד"ר אדם רויטר, מנכ"ל חיסונים פיננסיים: "חיסונים פיננסיים אג"ח (מ)" תשקיע גם בנגזרות הקשורות לשוק הריבית בחו"ל, תוך אינטראקציה גבוהה עם שוק המט"ח. להערכתי, שוק האג"ח בישראל מצוי ברמות גבוהות מאוד והעלאת הריבית היא עניין של זמן. הקרן תוכל לנצל זאת ולהיכנס לאסטרטגיות שורט על-מנת להרוויח ממצב של עליית הריבית וירידות בשוק האג"ח".

"חיסונים פיננסיים אג"ח" מוצעת לציבור החל מיום 25 באוגוסט 2005 וניתנת לרכישה בסניפי כל הבנקים. דמי הניהול בקרן יהיו בשיעור של 1.5%.