פולאר תקשורת, חברה-בת (87%) של פולאר השקעות מקבוצת שרם פודים קלנר, תגייס בהנפקה לציבור 100 מיליון שקל. הנפקת החברה תכלול אגרות חוב (סטריט), אגרות חוב להמרה ואופציות למניות ולאג"ח. החברה, בניהולו של רימון בן-שאול, מייעדת את תמורת הגיוס להשקעות חדשות.
פולאר תקשורת פועלת בהשקעות בתחומי התקשורת, הטכנולוגיה, דפוס דיגיטלי ומדיה. ההשקעות הסחירות העיקריות של החברה כוללות את ניפסון (51%), מאינד (4.5%), סימטרון (33%) ונקסוס (7%). השקעות המדיה של החברה כוללות את רשת נגה, זכיינית ערוץ 2 (36%), יס (8%) ומקסימדיה, שאתמול נמסרה הודעה על מכירה צפויה של כשני שלישים ממנה לקבוצת מדיה בינלאומית תמורת כ-5 מיליון דולר.
השקעות הטכנולוגיה של החברה כוללות שלושה תחומים עיקריים: תקשורת, IT וביוטכנולוגיה. בין ההחזקות הבולטות של החברה, שבחלקן צפויים הנפקה או מכירה, נכללות: סמרטלינק (15%), דיסקרטיקס (5%), סטורג' (12%) ודי פארם (3%).
השווי הנוכחי בבורסה של החזקותיה הסחירות של החברה מסתכם בכ-270 מיליון שקל, שווי הגבוה בכ-130 מיליון שקל לעומת שווי החזקות אלו בספרי החברה.
בחינת התפתחות השקעותיה של פולאר תקשורת בשלוש השנים האחרונות מראה כי שלוש השקעות חדשות הניבו לחברה רווחים מצטברים של כ-260 מיליון שקל: ההשקעה בניפסון הוחזרה במלואה בתוספת 4 מיליון דולר, וכיום שווי אחזקות החברה בה הינו כ-41מיליון דולר. ההשקעה במאינד (25%) הניבה רווח מצטבר של כ-54 מיליון שקל וההשקעה בנייס (5%) הניבה רווח מצטבר של כ-32 מיליון שקל.
יצויין עוד כי הונה העצמי של החברה הסתכם בסוף מרץ 2005 בכ-290 מיליון שקל וברבעון השני השנה היא צפויה לרשום רווח לפני מס בסך של כ-107 מיליון שקל ממימוש מניות פרטנר.
המכרז המוסדי של הנפקת החברה מתקיים היום. ההנפקה תכלול כ-63 מיליון שקל ע. נ. אגרות חוב צמודות מדד, נושאות ריבית שנתית של 4.25% לפרעון ב-5 תשלומים החל מתום 4 שנים, 40 מיליון שקל ע.נ. אגרות חוב להמרה נושאות ריבית שנתית של 3% לפרעון ב-4 תשלומים החל מתום 3 שנים שיוצעו ב-92.5% מערכן והניתנות להמרה ביחס של 16 ש"ח ע. נ. למניה אחת. ההנפקה תכלול גם 800 אלף כתבי אופציה לאג"ח ו-3 מיליון כתבי אופציה למניות ללא תמורה, לגביהן תינתן התחייבות רכישה: מחיר של 4.5 ש"ח על-ידי החברה לאופציה לאג"ח ומחיר של 2 ש"ח לאופציה למניות על-ידי פולאר השקעות. ניירות הערך מוצעים ביחידות במחיר מינימלי של 1,000 ש"ח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה