חברת גזית-גלוב, הנמצאת בשליטת חיים כצמן, גייסה כ-134.4 מיליון שקל בהנפקת אג"ח ואופציות למשקיעים מוסדיים, לציבור ולחברה-בת.
ניירות הערך הוצעו ב-700,000 יחידות, שכללו כל אחת 200 אג"ח סטרייט (סדרה א'), 10 כתבי אופציה (סדרה 5), הניתנים למימוש למניות החברה, וכתב אופציה אחד (סדרה א') הניתן למימוש לאג"ח (סדרה א'), במחיר מינימלי של 192 ש"ח ליחידה.
במכרז לצבור שהסתיים אמש נתקבלו הזמנות לכ-68,700 יחידות - חיתום יתר של כ-27%. המחיר שנקבע ליחידה במכרז לציבור הינו 192 ש"ח.
בסך הכל גייסה החברה ממשקיעים מוסדיים ומהציבור כ-60.4 מיליון ש"ח, כשיתרת ההנפקה הוזמנה ע"י חברה-בת. בהנחת מימוש מלא של כל כתבי האופציה מסדרה 5 ומסדרה א' עשוי הגיוס לגדול ב-184 מיליון ש"ח, ולהסתכם בכ-318 מיליון ש"ח עד סוף השנה.
בנוסף הציעה גזית-גלוב יחידות זכות לבעלי המניות של החברה. כל יחידת זכות כוללת 2 ממניות ו-3 כתבי אופציה (סדרה 6) במחיר של 26 ש"ח ליחידה. המועד האחרון למימוש הזכויות הוא ה-22 במאי 2002.
בית ההשקעות גמול-סהר הוביל את ההנפקה.
משנה למנכ"ל גזית גלוב, אריאל אבן, הביע שביעות רצון מתוצאות ההנפקה, שבוצעה ב"תקופה של אי ודאות ותנודתיות גבוהה בשוקי ההון והכספים".
לדברי אבן, תמורת הגיוס תשמש את החברה להמשך צמיחה ופיתוח בתחומי פעילותה.
גזית-גלוב נסחרת לפי שווי שוק של כ-900 מיליון ש"ח. החברה פועלת בתחום הנדל"ן המניב, הכולל בעיקר מרכזים מסחריים מעוגני סופרמרקטים בצפון אמריקה.
בבעלות החברה 147 נכסים מסחריים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף כולל של למעלה מ- 1.5 מיליוני מ"ר, והמניבים שכר דירה שנתי בסך של כ-800 מיליון ש"ח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה