הפניקס השלימה היום (ה', 21.7.05) בהצלחה גיוס בהיקף של כ-400 מיליון שקל בהנפקה פרטית למשקיעים מוסדיים.
מדובר בהנפקה של כתבי התחייבות נדחים בהיקף של כ-250 מיליון שקל, המדורגים על-ידי מעלות בדירוג (AA) ושל כתבי אופציה לרכישת כתבי התחייבויות נדחים בהיקף של כ-150 מיליון שקל. את ההנפקה הוביל בית ההשקעות לידר ושות' ביחד עם אייפקס ואיי.בי.אי.
במסגרת הגיוס התקבלו ביקושים של למעלה מחצי מיליארד שקלים לכתבי התחייבות ואופציות לאג"ח של הפניקס. כתבי ההתחייבויות הנדחים מונפקים במח"מ של כ-5.35 שנים ונושאים ריבית בשיעור של 1.2% מעל תשואת אג"ח מדינה.
דני ברק, מנכ"ל בית ההשקעות לידר ושות', מסר כי "הצלחת ההנפקה מעידה על הבעת האמון של המשקיעים המוסדיים בהנהלתה החדשה של הפניקס ועל כך ששוק ההון רואה בה גורם פיננסי מוביל במשק הישראלי".
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה