הבנק הבינלאומי החליט להגדיל את היקף הנפקת האג"ח לסכום של 250 מיליון שקל, זאת לאור ההצלחה במכרז המוסדי שבוצע (יום א', 3.7.05). במכרז התקבלו התחייבויות מוקדמות מגופים מוסדיים בהיקף נאה, והריבית נסגרת בשיעור של 4.25% - נמוך מריבית המקסימום שנקבעה.
מדובר בהנפקת אג"ח צמוד למדד, לתקופה של 13 שנה (מח"מ של 6 שנים). האג"ח שדורגו על-ידי מעלות בדירוג של AA, יעמדו לפרעון ב-13 תשלומים שנתיים שווים החל משנת 2006. המכרז המוסדי בוצע כאמור, והמכרז לציבור מתוכנן לשבוע הבא. הגיוס מתבצע באמצעות חברת-הבת הבינלאומי הראשון הנפקות. תמורת ההנפקה תופקד בפקדון בבנק הבינלאומי אשר התחייב לשאת בתשלומים לבעלי אגרות החוב.
מהבנק נמסר כי הגיוס אינו מתבצע לצורך הגדלת ההון המשני, היות ולבנק יחס הלימות הון מהגבוהים במערכת (11.8%) ואין לו לצורך בהגדלתו. עוד נמסר כי הגיוס האחרון שביצע הבנק באמצעות אגרות חוב שאינן נדחות היה בשנת 2001, וכספי ההנפקה מיועדים לפעילות עיסקית שוטפת של הבנק.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה