טמפו הופכת לחברה מן המניין בקבוצת היינקן העולמית

טמפו והיינקן מכריזות על חיזוק השותפות העסקית במסגרתה הופכת היינקן את טמפו לחברה מן המניין בקבוצת היינקן העולמית. במסגרת זו תקבל טמפו, בין היתר, זיכיון לייצור, שיווק, מכירה והפצה של מותג הבירה פרימיום "היינקן", כך מסרה החברה (יום ד', 15.6.05) במסיבת עיתונאים בתל אביב.

על-פי ההסכם שנחתם אתמול בין נשיא היינקן, ואן בוקסמיר ויו"ר טמפו, ז'ק בר - הוקמה חברה חדשה - טמפו משקאות בע"מ, בה מחזיקה היינקן 40%. בטמפו תעשיות בירה בע"מ הופכת קבוצת בר ובורנשטיין לבעלת השליטה (אחזקה של 89% ממניות החברה) והשאר בידי הציבור.

בתמורה להגדלת אחזקותיה בחברה מזרימה היינקן סכום נטו של 14.5 מיליון דולר.

מהחברה נמסר, כי לעסקה שהושלמה שתי השלכות עיקריות: ראשית, ברמה השיווקית - ייצור מקומי של בירה היינקן תאפשר לטמפו להעניק לצרכן פתרונות מסחריים חשובים, במרכזם - היינקן בבקבוק חוזר, כאשר הבירה תיוצר במבשלות טמפו בישראל.

שנית, ברמה של מבנה הבעלות - יצירה של קבוצת שליטה מגובשת ויציבה.

במסגרת המהלך אשר הושלם אתמול, ביצעה טמפו שינוי מבני, אשר כלל שלושה חלקים עיקריים:

- רכישה עצמית על-ידי החברה של מניות טמפו שבבעלות פודהורצר ומניות טמפו שבבעלות היינקן.

- ביצוע פיצול אנכי פטור ממס והעברה לחברה בת - "טמפו משקאות בע"מ", של כל הנכסים וההתחייבויות של החברה, הקשורים בפעילותה בתחום המשקאות.

- ביצוע השקעה של היינקן בחברה הבת כנגד הקצאת מניות.

במעמד השלמת העסקה נכנסו לתוקף בעת ובעונה אחת מספר הסכמים בין הצדדים השונים למהלך המתואר: הסכמים בקשר לרכישת המניות בטמפו, הסכם בקשר להקצאת מניות להיינקן בחברה, הסכם הזיכיון בעניין ייצור בירה היינקן בישראל על-ידי טמפו והסכמים בין שתי החברות בנוגע לפיצול הפעילות, כאמור, ולממשקים השונים שביניהן.

רקע:

בשנת 1992 טמפו קיבלה את הזיכיון הבלעדי לשיווק, מכירה והפצה של מותג הבירה פרימיום היינקן בישראל. בשנת 1999 בוצעה עסקת מכירה במסגרתה רוכשת היינקן מקבוצת בר-בורנשטיין כ-18% מסה"כ הון המניות המונפק של טמפו. במסגרת הרכישה מצטרפת היינקן לקבוצת שליטה משותפת.

ב-2004 נחתם הסכם הבנות בין פודהורצר לקבוצת בר-בורנשטיין במסגרתו ניתנת לקבוצת בר-בורנשטיין אופציה לרכוש את מניות פודהורצר בשלושה שלבים:

במהלך 2004 הכריזה טמפו על ביצוע השלב הראשון של מימוש האופציה, ובאמצעות הצעת רכש שפרסמה למחזיקי מניות טמפו למעט קבוצת השליטה נרכשו 16% ממניות פודהורצר.

תאגיד היינקן:

היינקן מדורגת כחברה השנייה ברווחיותה בין יצרניות הבירה בעולם והיא נסחרת בבורסה של אמסטרדם. מחזור מכירותיה לשנת 2004 הסתכם ב-10 מיליארד אירו. הרווח הנקי, לפני הוצאות חד פעמיות והפחתות שונות, הסתכם ב-791 מיליון אירו.

בבעלות תאגיד היינקן מותגי בירה איכותיים בינלאומיים נוספים. בינהם: בירה אמסטל, דספרדוס, מרפי'ס, וויקסה ויטה, אפילכם, פאולנר, וכדומה.

בירה היינקן משווקת ביותר מ-170 מדינות, ומיוצרת בכ-115 מבשלות ב-65 מדינות ברחבי העולם. עם חתימת החוזה טמפו צפויה להיות מבשלת הבירה ה-116 במספר.