חודשיים בלבד לאחר שגייסה אג"ח פרטי בהיקף 350 מיליון ש"ח הודיעה (א', 22.5.05) חברת הבנייה אזורים, כי היא רושמת את האג"ח למסחר. זאת, למרות שהתחייבה לרשום את האג"ח למסחר בתוך 18 חודשים מיום ההנפקה.
ביום שלישי האחרון פירסמה החברה את הדוחות הכספיים לרבעון הראשון של שנת 2005, בהם הציגה רווח נקי כ-9 מיליון ש"ח לעומת רווח נקי של 7 מיליון ש"ח ברבעון המקביל אשתקד, גידול של 29%.
נזכיר כי על-פי מבנה ההנפקה הייחודי, פנתה אזורים למשקיעים מוסדיים בבקשה להציע הצעות לרכישת אגרות חוב, לא סחירות. במקביל, התחייבה אזורים בתחילת מרס, כי במהלך תקופה של 18 חודשים החל ממועד ההנפקה, תפרסם החברה תשקיף במסגרתו יירשמו למסחר אגרות החוב המונפקות.
החברה מדווחת כי הנפקת האג"ח, שתוכננה במקור ל-120 מיליון ש"ח זכתה להצלחה רבה, ונרשמו לה ביקושים של פי 5, בסך של 530 מיליון ש"ח, ובסיום שלב המכרז על הריבית, נסגרה ריבית ההנפקה ברמה של 4.8%, והמח"מ של 5.3. האג"ח דורג על-ידי מעלות בדירוג A+. את ההנפקה הובילו כלל פיננסים חיתום, לאומי ושות' והראל חיתום.
כעת החליטה כאמור אזורים להקדים את מועד הרישום למסחר, ורשמה את האג"ח בתום חודשיים ממועד ההנפקה הפרטית. במקביל, קיבלה אזורים החלטה להרחיב את הסדרה ל-500 מיליון ש"ח על-ידי הנפקה של חברה-בת, בהיקף של 150 מיליון ש"ח. גם אג"ח זה דורג על-ידי מעלות בדירוג של A+.
רוני הימן, משנה למנכ"ל אזורים, מסר עם השלמת המהלך כי: "אזורים משלימה היום את השלב השני בגיוס האג"ח בהיקף של 350 מיליון שקל, על-ידי רישום האג"ח למסחר. לאחר שזכינו לאמון רב מכיוון המשקיעים המוסדיים, החלטנו לרשום את האג"ח חודשיים בלבד לאחר הגיוס, ובכך אנו משלימים מוקדם מהצפוי את התחייבותנו לגופים המוסדיים".
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה