חברת מת"ב מערכות כבלים בע"מ (להלן "מת"ב"), הנשלטת על-ידי קבוצת דנקנר, הודיעה כי היא מוכרת 7.7% ממניותיה בחברת פרטנר, לידי קבוצת האצ'יסון וומפואה בע"מ, תמורת סכום של 62.4 מיליון דולר.
המכירה נעשית עקב מצוקת אשראי חריפה של מת"ב ושל פרטנר, ונוכח דרישות בנק ישראל, המבקש למנוע מצב של ניגודי עניינים - שבו בנק הפועלים (קבוצת דנקנר נימנית עם בעלי השליטה בו), משתמש באמצעיו הכספיים כדי לממן את עסקיה של פרטנר.
מת"ב מחזיקה בעקיפין ב-15.2% מהונה המונפק והנפרע של פרטנר. החברה הודיעה, כי חתימתה על הסכמים מותנים במכירת מניות לידי חברה-בת של קבוצת האצ'יסון בשיעור המהווה 7.7% מהונה המונפק של חברת פרטנר. מת"ב מחזיקה את מניותיה בפרטנר באמצעות חברות מת"ב השקעות בע"מ ומתביט מערכות תקשורת בע"מ. לאחר השלמת העסקה תגדל אחזקת האצ'יסון בפרטנר ל-42.7%, ואילו אחזקת מת"ב בפרטנר תקטן ל-7.5%.
בשלב זה, כאמור, יימכרו מניות בסכום כולל של 62.4 מיליון דולר. ואולם, יתכן כי תמורה זו תותאם תוך שישה חודשים מעת חתימת ההסכם למכירה כוללת בסך 67.64 מיליון דולר.
מת"ב מוסרת, כי ההסכמים כפופים להתקיימותם של מספר תנאים מתלים מסוימים אשר צריכים להתמלא עד 18 באפריל 2002, לרבות קבלת אישור מבנק הפועלים לכך שהבנק לא ידרוש מפרטנר לפרוע את חלקו במסגרת האשראי שהועמדה לרשות פרטנר בתנאים שונים מאלה החלים על הבנקים המלווים האחרים המשתתפים במסגרת האשראי, וכן קבלת אישורו של משרד התקשורת.
על-פי מסגרת האשראי העומדת לרשותה ותחת ההגבלות החוקיות של בנק ישראל בנוגע להלוואות לגופים קשורים, נדרשת פרטנר לפרוע את חובה לבנק הפועלים לפי לוח סילוקין מואץ. ההכרח הזה נובע מהמגבלות שהטיל בנק ישראל על חברות אלה - נוכח מעמדה של קבוצת דנקנר: הן כבעלת מניות בפרטנר, והן כבעלת מניות הנימנית עם בעלי השליטה בבנק הפועלים, המעמיד את האשראי העיקרי לפרטנר.
פרטנר מסרה, כי עם מילוי התנאים המוקדמים והשלמת מכירת המניות על-ידי מת"ב להאצ'יסון כמתואר לעיל, פרטנר צופה כי היא תחדל להיחשב גוף קשור לבנק הפועלים על-פי כללי בנק ישראל. כתוצאה מכך, פרטנר מצפה כי תקנות בנק ישראל הדורשות כי בנק הפועלים יקבל את פירעון חובו על-פי לוח סילוקין מואץ, לא תחולנה עליה עוד, ובכך היא לא תידרש לפרוע מיידית אשראי בהיקף של עשרות מיליוני דולרים לבנק הפועלים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה