קופות הגמל וקרנות ההשתלמות בניהול בנק הפועלים, הציגו בחודש מרס תשואות נומינליות שליליות בשיעור ממוצע של 1.3%. בניכוי עליית המדד בשיעור 0.8%, התשואה הריאלית השלילית הינה כ-2.1%.
קופות הגמל המתמחות באפיק הצמוד למט"ח, לעומת זאת, השיגו במרס תשואות נומינליות חיוביות: אלומה ודינמית מט"ח - בשיעור של 1.2% ו-1.0% בהתאמה. קופות אלו בולטות גם בתשואה המצטברת הריאלית לשנת 2002, שעומדת על 2.6% ו-1.3% בהתאמה.
גדיש, קופת התגמולים הגדולה בישראל, בעלת היקף נכסים של 15.4 מיליארד ש"ח, השיגה במרס תשואה נומינלית שלילית של 1.6%, המבטאת תשואה ריאלית שלילית של 2.4%. מתחילת השנה רשמה גדיש תשואה ריאלית שלילית של 3.3%.
במקביל רשמו קרנות ההשתלמות כנרת (היקף נכסים של 6 מיליארד ש"ח) ורעות (1.4 מיליארד ש"ח) תשואות שליליות של 1.4% ו-1.2% בהתאמה בחודש החולף. התשואה השלילית הריאלית של הקרנות מתחילת השנה עומדת על 3% לכנרת ו-2.5% לרעות.
תשואות קופות הגמל וקרנות ההשתלמות הושפעו מהירידות החדות שנרשמו במדדי המניות הנסחרות בארץ. מדד ת"א 100 רשם ירידה של כ- 7.5%, כאשר מרבית הירידה היתה ביום המסחר האחרון של החודש של כ- 5.3%.
גם באגרות החוב צמודות המדד נרשמו ירידות שערים של כ-2%. ירידות שערים גבוהות במיוחד נרשמו באגרות החוב לטווח הארוך עד כ-4%.
עקב אי-הוודאות הגבוהה השוררת בשוק בתקופה האחרונה, נרשמו באפיק המט"ח עליות של 3.4%. שערו של השקל מול הדולר פוחת החודש בשיעור של 1.0%.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה