חברת פרטנר תקשורת הודיעה היום כי קיבלה הזמנות ממשקיעים מוסדיים בהיקף של שישה מיליארד ש"ח לערך, סכום המהווה הכפלה פי שש מההקצאה הראשונית למשקיעים מוסדיים, בהתייחס להצעתה המתוכננת להנפיק אגרות חוב בישראל. שער הריבית נקבע על 4.25%, צמוד למדד המחירים לצרכן.
לפיכך, בכוונת החברה להגדיל את סך ההצעה לציבור לסך של 2.0 מיליארד ש"ח, מתוכם סך של 1.6 מיליארד ש"ח יוקצו למשקיעים מוסדיים - העלאה מסך של 1.0 מיליארד ש"ח. בנוסף, מתכוונת החברה להנפיק אגרות חוב בסך 500 מיליון ש"ח לחברה-בת בבעלותה המלאה.
הצעה כלשהי של אגרות חוב כפופה לתשקיף בלבד. אגרות החוב המוצעות לא נרשמו ולא יירשמו לפי חוק ניירות הערך של ארצות הברית, משנת 1933 ולא יוצעו או יימכרו בארצות הברית ללא רישום או קבלת פטור מדרישות הרישום.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה