גזית-גלוב הודיעה כי חברת-הבת אקוויטי-1 הנסחרת בניו יורק, גייסה בהנפקה למשקיעים מוסדיים כ-40 מיליון דולר. השלמת ההנפקה צפויה ליום 27 במרס 2002.
במסגרת ההנפקה מקצה אקוויטי-1 3 מיליון מניות במחיר 13.25 דולר למניה. לחתמי ההנפקה אופציה לרכישת 450 אלף מניות נוספות במחיר ההנפקה.
גזית-גלוב באמצעות חברה-בת (בבעלות מלאה) רכשה במסגרת ההנפקה 200 אלף מניות. חברת First Capital הנמצאת אף היא בשליטת החברה, רכשה בהנפקה 125 אלף מניות של אקוויטי-1. בעלי מניותיה של אקוויטי-1 ערב ההנפקה זכאים לדיבידנד בסך של כ-8 מיליוני דולר.
בעקבות ההנפקה תרשום גזית-גלוב רווח הון של כ-2.2 מיליוני דולר עקב ירידה בשיעור אחזקתה באקוויטי-1 (50.7% לאחר ההנפקה). תמורת ההנפקה צפויה לשמש את הקבוצה לפרעון הלוואות ולהמשך השקעות בתחום פעילותה.
חיים כצמן, יו"ר גזית-גלוב, מסר כי הנפקה זו הנה מהלך נוסף בסדרת מהלכים שהחלה ברכישות הגדולות שביצעה אקוויטי-1 בשנה שעברה, והמשכה בגידול במקורות ההון ובחשיפתה של החברה בפני משקיעים מוסדיים אמריקניים מהשורה הראשונה.
גזית-גלוב הנסחרת בתל אביב לפי שווי שוק כ- 950 מיליוני ש"ח, מתמחה ברכישה, פיתוח וניהול של מרכזים מסחריים פתוחים בעיקר מעוגני סופרמרקטים בצפון אמריקה. בבעלות החברה 146 נכסים מסחריים המשתרעים על שטח בנוי להשכרה בהיקף כולל של למעלה מ- 1.5 מיליוני מ"ר, המניבים שכר דירה שנתי בסך של למעלה מ-750 מיליון ש"ח.
פעילות החברה בצפון אמריקה מתבצעת באמצעות אקוויטי-1, הנסחרת בבורסת ניו יורק, ובאמצעות First Capital Realty שנסחרת בטורונטו.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה