בנק הפועלים, באמצעות פועלים הנפקות, יוצא במכרז (יום ב') לציבור לגיוס מיליארד שקל בהנפקת אג"ח צמודות. אגרות החוב מדורגות +AA ע"י מעלות והן מוצעות בשיטה של Zero Coupon. כיועץ להנפקה משמשת חברת החיתום פועלים-אי.בי.אי.
בשבוע שעבר השלים הבנק בהצלחה את המכרז המוסדי לקראת ההנפקה לציבור, והבטיח גיוס של מעל 800 מיליון שקל. תמורת האג"ח תופקד בבנק הפועלים בפקדונות רגילים צמודי מדד.
הנפקת אגרות החוב נעשית בשני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים. במכרז א' מוצעים יחידות של 1,000 ש"ח ע.נ אג"ח במחיר מינימאלי של 667 שקל ובמח"מ של 9 שנים. תשואת האג"ח במכרז זה מגיעה ל-4.6% והיא גבוהה בכ-0.94% מתשואת הגליל ל-8 שנים.
במכרז ב' מוצעים יחידות של 1,000 ש"ח ע.נ אג"ח במחיר מינימאלי של 828 שקל ובמח"מ של 5 שנים. תשואת האג"ח במכרז זה מגיעה ל-3.85% והיא גבוהה בכ-1% מתשואת הגליל לתקופה דומה.
הנפקת אגרות חוב בשיטה של Zero Coupon הינה בעלת מספר יתרונות וביניהם: האפשרות לקזז עליית ערך מהפסדים בניירות ערך וכן, מח"מ המשקף באופן ריאלי את משך חיי האיגרת עם עדיפות לעומת אג"ח נושא ריבית למח"מ דומה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה