חברת מבני תעשיה גייסה ביום חמישי האחרון 100 מיליון ש"ח באגרות חוב. ההנפקה נעשתה בדרך של הרחבת סדרה ז', הנסחרת בבורסה והמדורגת AA- על-ידי "מעלות. את ההנפקה הובילה חברת החיתום של אקסלנס נשואה "אקסלנס נשואה חיתום (1993) בע"מ".
ההנפקה הנוכחית נערכה בהמשך לגיוס של 150 מיליון ש"ח שערכה חברת מבני תעשיה בע"מ לפני כחודש ימים, אשר גם אותו הובילה אקסלנס נשואה חיתום.
מחיר האג"ח בהנפקה נקבע על 105.0. מחיר ההנפקה משקף תשואה שנתית לפדיון של 4.27% - מרווח של 1.3% מעל אג"ח ממשלתי בעל מח"מ דומה.
ההנפקה זכתה לביקושים ערים מ-33 גופים מוסדיים, בעיקר קופ"ג וחברות ביטוח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה