מיטב: ירידות חדות בקרנות הנאמנות המשקיעות בנאסד"ק

שנתיים לאחר התרסקות הנאסד"ק, נרשמת ירידה של 73% בנכסי קרנות הנאמנות המשקיעות במניות הטכנולוגיה שנסחרות בנאסדק, כך עולה מבדיקה שערכו כלכלני מיטב. נכון לסוף מארס 2000, הסתכמו נכסי קרנות אלו בכ-1.8 מיליארד ש"ח, ואילו נכון לסוף פברואר 2001, מסתכמים נכסי קרנות אלו בכ-480 מיליון ש"ח.

קרנות ההייטק היו מאוד פופולאריות בתחילת שנת 2000 וגייסו מאות מיליוני שקלים. עם תחילת המשבר בנאסד"ק החלו פדיונות גדולים בקרנות אלו, במיוחד בחודשים אפריל ואוקטובר 2000. הנפגעים העיקריים על-פי מיטב: רוכשי יחידות ההשתתפות של חודש פברואר ותחילת מארס 2000, שהגיעו לאחר שנתיים של עליות חדות.

כלכלני מיטב מסבירים, כי החלק הארי של הירידה בנכסים נבע מתשואה שלילית משוקללת של כ-68% של כלל הקרנות המתמחות במניות הטכנולוגיה (שפעלו במשך כל תקופת המדידה), וחלקה הקטן של הירידה מיוחסת ליציאת כספים. למרות שבפרק זמן זה מספר הקרנות המתמחות במניות הטכנולוגיה גדל מ-26 קרנות ל-36 קרנות, ירד, כאמור, היקף הנכסים בכ-73%.

במיטב מציינים את חמש קרנות הנאמנות הטכנולוגיות הגדולות, נכון לסוף מארס 2000, ובודקים את מצבן היום.

פיא עולמית שהיקף נכסיה עמד על 177 מיליון ש"ח, מנהלת נכסים, בסוף פברואר 2001, בהיקף של 57 מיליון ש"ח. דיקלה מונדיאל, שניהלה נכסים בהיקף של 171 מיליון ש"ח וניצבה במקום השני, מנהלת כיום נכסים בהיקף של 52 מיליון ש"ח (מקום שלישי בין הקרנות הגדולות כיום), כך גם אוורגרין הייטק, שהיקף נכסיה הצטמצם בשנתיים האחרונות מ-131 מיליון ש"ח ל-53 מיליון ש"ח (מקום שני כיום, מקום חמישי בעבר). פסגות הייטק שניהלה נכסים בהיקף של 160 מיליון ש"ח, מנהלת כיום נכסים בהיקף של 39 מיליון (מקום שלישי בעבר, מקום רביעי כיום), ואילו מיטב הייטק, שניהלה בסוף מארס 2000 נכסים בהיקף של 145 מיליון ש"ח, כלל לא נמצאת ברשימת חמשת הקרנות הגדולות נכון לסוף פברואר.

את מקומה של מיטב הייטק תפסה להק וול סטריט שמנהלת נכסים בהיקף של 38 מיליון ש"ח.