בנק הפועלים, באמצעות פועלים הנפקות, יקיים היום מכרז למשקיעים מוסדיים לקראת הנפקה לציבור של אג"ח צמודות בהיקף כספי של עד מיליארד שקל, אשר תמורתן תופקד בבנק הפועלים בפקדונות רגילים צמודי מדד. אגרות החוב מדורגות +AA על-ידי מעלות והן יוצעו בשיטה של Zero Coupon. כיועץ להנפקה משמשת פועלים אי.בי.אי.
הנפקת אגרות החוב תעשה בשני מכרזים נפרדים ובלתי תלויים. במכרז א' יוצעו יחידות של 1,000 ש"ח ע.נ אג"ח במחיר מינימאלי של 667 שקל ובטווח פדיון של 9 שנים. תשואת האג"ח במכרז זה מגיעה ל-4.6% והיא גבוהה בכ-0.8% מתשואת הגליל ל-8 שנים.
במכרז ב' יוצעו יחידות של 1,000 ש"ח ע.נ אג"ח במחיר מינימאלי של 828 שקל ובטווח פדיון של 5 שנים. תשואת האג"ח במכרז זה מגיעה ל-3.85% והיא גבוהה בכ-0.6% מתשואת הגליל לתקופה דומה.
הנפקת אגרות חוב בשיטה של Zero Coupon הינה בעלת מספר יתרונות וביניהם: האפשרות לקזז עליית ערך מהפסדים בניירות ערך וכן, טוווח פדיון המשקף באופן ריאלי את משך חיי האיגרת עם עדיפות לעומת אג"ח נושא ריבית לתקופה דומה.
בשבוע שעבר השלימה פועלים הנפקות הנפקה של כתבי התחייבות נדחים, שישמשו כהון משני של הבנק, בהיקף של 500 מיליון שקל. במכרז לציבור, הוזרמו ביקושים של יותר מ-15 מיליארד שקל וריבית המכרז נסגרה במינימום, בשיעור של 4.5%.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה