חברת טמבור השלימה אתמול בהצלחה את המכרז לציבור לגיוס 110 מיליון ש"ח. במכרז נרשמו ביקושים של כ-1.37 מיליארד ש"ח והמכרז נסגר במחיר המירבי עם שיעור הקצאה של 8.9% למשקיעים מהציבור.
בשל חתימת היתר הגדולה הוקטן חלקם של המשקיעים המוסדיים בהנפקה למחצית. את הנפקת החברה הובילו פועלים אי.בי.אי, לידר הנפקות ומזרחי חיתום.
ניירות הערך החדשים של טמבור צפויים להתחיל להיסחר בבורסה השבוע. כרבע מתמורת ההנפקה נעשתה בהצעת מכר על-ידי חברת גרניט, בעלת השליטה בחברה.
הונה העצמי של טמבור לפני ההנפקה מסתכם בכ-100 מיליון ש"ח. השווי האפקטיבי של החברה שהוצע בהנפקה נע סביב כ-200 מיליון ש"ח, בעוד שהרווח פרופורמה של החברה לתשעת החודשים הראשונים של שנת 2004 (בהתחשב בהוצאות מימון כתוצאה מהפחתת הון) הינו כ-23.5 מיליון ש"ח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה