בנק הפועלים השלים היום בהצלחה הנפקת כתבי התחייבות נדחים בהיקף של 500 מיליון שקל. במכרז לציבור שהתקיים היום הוזרמו ביקושים של יותר מ- 15 מיליארד שקל וריבית המכרז נסגרה במינימום, בשיעור של 4.5%.
הנפקת שטרי ההון נעשתה על ידי פועלים הנפקות וקיבלה דירוג של +AA ע"י חברת הדירוג מעלות. ההיקף הכולל של הסדרה הינו מיליארד שקל, שטרי ההון ישמשו כהון משני של הבנק והינם בטווחי פדיון של 8 שנים.
הביקושים הגדולים שהוזרמו בשלב המכרז לציבור קבעו את מחיר ניירות הערך שהונפקו, מתחת למחיר המכרז שנקבע בשלב המוסדי בשבוע שעבר. במכרז המוסדי נסגרה הריבית על 4.65%, לעומת ריבית מירבית של 5%, בעוד שבמכרז לציבור נקבע המחיר על הריבית המינימאלית של 4.5%.
בשל הביקושים הגדולים בהנפקה לציבור יירד חלקם של המשקיעים המוסדיים בהנפקה למחצית, בעוד שהמזמינים מהציבור (במחיר המכרז) יקבלו רק כ-1% מהזמנתם.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה