BDI: שופר-סל - הגדולה בשוק רשתות המזון

במהלך השנה חולפת חל מפנה בשוק רשתות המזון המאורגנות. כך עולה ממחקר מיוחד של קבוצת BDI על ענף שיווק המזון. בשנת 2004 נרשם גידול של כ-2% בהיקף המכירות בשוק קמעונאות המזון המאורגן, זאת לאחר שלוש שנים של ירידה חדה ומתמשכת.

היקף ההכנסות של שלוש חברות קמעונאות המזון הגדולות הפועלות בשוק המאורגן (שופר-סל בע"מ, רבוע כחול - ישראל בע"מ וקלאבמרקט רשתות שווק בע"מ), הסתכם בשנת 2004 בכ-15 מיליארד שקל, זאת בהשוואה ל-14.7 מיליארד שקלים בשנת 2003, ול-15.1 ו- 15.8 מיליארדי שקלים בשנים 2002 ו-2001, בהתאמה.

שופר-סל - הגדולה ביותר בערכים כספיים

"שופרסל" היא הגדולה ביותר בשוק רשתות המזון המאורגנות עם כ- 41% מסך ההכנסות בשוק שהסתכמו בכ-6.15 מיליארד שקל. אחריה, ניצבות רשת "הריבוע הכחול" עם הכנסות של כ-5.4 מיליארד שקל המהוות כ 36% ורשת "קלאבמרקט" עם 3.45 מיליארד שקל המהוות כ- 23% בלבד.

יחד עם זאת, ב-BDI מציינים, כי למרות נתח השוק הנמוך יחסית של "קלאב מרקט" והגבוה של "שופר סל", הרי שבמהלך השנים האחרונות חלה ירידה עקבית ומתמשכת בנתח השוק של "שופר סל" אל מול גידול בנתח השוק של "קלאבמרקט".

בשוק המאורגן פועלים שלושה שחקנים, המפעילים יחדיו כ-440 סניפים. הריבוע הכחול המפעילה כ-164 סניפים, היא הרשת הגדולה ביותר. אחריה, בהפרש זעום, ניצבת רשת שופר-סל המפעילה כ-157 סניפים. קלאבמרקט, הרשת הקטנה מבחינת מספר סניפים, מפעילה כ- 119 סניפים.

במהלך השנה החולפת חל גידול משמעותי, של כ- 10%, בסך ההכנסות בשוק רשתות השיווק הפרטיות. שנאמד על-ידי כלכלני BDI בכ-5.1 מיליארד שקלים, בהשוואה לכ-4.6 מיליארד שקלים בשנת 2003. ב- BDI מציינים כי הגידול שנרשם בשנה החולפת בהיקף ההכנסות בענף בא בהמשך לגידול חד, של כ-28%, בשנת 2003 ולגידול שיא, של כ- 33%, בשנת 2002.

בשוק רשתות שיווק המזון הפרטיות פועלים כעשרים שחקנים, חלקם פועלים כרשתות המפעילות למעלה משלושה סניפים ומקצתם פועלים באמצעות נקודת מכירה אחת או שתים, אך מגלגלות מחזור שנתי גבוה במיוחד. בשוק זה פועלות גם ארבע רשתות "חנויות נוחות", הנמצאות בבעלותן של חברות הדלק הגדולות בישראל.

טיב טעם - הרשת הפרטית הגדולה ביותר בערכים כספיים

רשת "טיב טעם", שלהערכת כלכלני BDI חולשת על כרבע מסך ההכנסות בשוק הפרטי (נתח שוק של כ- 25%), היא הרשת הפרטית הגדולה ביותר. אחריה בהפרש זעום, ניצבת חברת "כל בו חצי חינם" עם נתח שוק כספי הנאמד בכ-23%. קבוצת "רמי לוי שיווק השקמה" ו"קו-אופ ירושלים" מדורגים במקום השלישי והרביעי, עם נתח שוק מוערך של כ-9% כל אחת.

התחזקות הרשתות הפרטיות

מנתוני BDI עולה כי בדומה לשלוש השנים הקודמות, גם השנה התחזק כוחן של הרשתות הפרטיות על חשבון השוק המאורגן. בשל המיתון הכלכלי, יותר ויותר צרכנים שינו את הרגלי צריכתם והחלו לרכוש מוצרים זולים יותר ונאמנותם החלה להתבסס בעיקר על המחיר. אם בעבר בידלו עצמן השחקניות שפעלו בענף באמצעות איכות, חדשנות ומותגיות, הרי שכיום נסבה התחרות בעיקר על בסיס מחיר. בעקבות זאת, החלו הרשתות הפרטיות הממוצבות ברמת מחיר נמוכה יחסית ובחוויית קניה מצומצמת, לנגוס בנתחיהן של הרשתות הגדולות הפועלות במסגרת השוק המאורגן.

ב-BDI מציינים, כי גם במחצית הראשונה של שנת 2004, המשיכו רשתות שיווק המזון הגדולות לאבד נתח שוק המוערך בכ-2%, לטובת הרשתות הפרטיות. בשל מגמה עקבית זו, נקטו רשתות השיווק הגדולות במספר מהלכים שיווקיים לטובת החזרת הקונים אליהן, שכללו בעיקר הוזלת מחירים, הרחבת מותגיהם הפרטיים ושיפור מראה הסניפים.

תחזית לעתיד - כוחם של הרשתות המאורגנות יגדל

על-פי הערכות BDI, במהלך השנים הקרובות צפוי כוחם של הרשתות המאורגנות להתחזק. התחזקות התחרות בין הרשתות הגדולות לרשתות הקטנות וביסוסה בעיקר על מחיר, עשויה לפגוע ברשתות הקטנות פגיעה קשה, זאת מפני שרגישותן למחיר נחשבת לגבוהה יחסית. שיעור הרווח של הרשתות הפרטיות נע בין 10% עד ל-15%, זאת בהשוואה לכ-30% - שיעור הרווח של הרשתות הגדולות הממוקמות במרכזי הערים.