הצלחה להנפקת חברת פרוטרום בבורסה של לונדון. החברה הודיעה היום (ה',3.2.05) על סיום שלב התמחור ורישום ה- Global Depositary Shares ברשימה הראשית של הבורסה בלונדון.
שלב התמחור בהנפקה נסגר על מחיר של 33.5 ש"ח למניה תוך רישום הזמנות המהוות ביקושי יתר של פי 4 לעומת כמות המניות הכוללת המוצעת, ותמורת ההנפקה נטו מסתכמת בכ-71 מיליון דולר. החתמים הראשיים אשר מובילים את גיוס ההון הם בתי ההשקעות הזרים מורגן סטנלי, HSBC ו-UBS.
במסגרת ההנפקה תוצענה לציבור 12 אלף מניות רגילות של החברה (בצורה של מניות ו GDRs כאשר כל GDR אחד מייצג מניה אחת), המייצגות כ 25.5% מסך ההון המונפק והנפרע של החברה ערב ההנפקה.
בנוסף למניות המוצעות, פרוטרום וקבוצת ICC העניקו לחתמים אופציה Over-Allotment Option למכירה של עד 1.2 מיליון מניות נוספות במחיר ההצעה ולמשך 30 יום מיום ההנפקה. המניות המוצעות במסגרת האופציה מייצגות כ 2.5% מסך ההון המונפק של פרוטרום. אם תמומש האופציה במלואה תמורת ההנפקה נטו (בניכוי עמלות לחתמים והוצאות אחרות בקשר עם ההנפקה) צפויה להסתכם לכ-76 מיליון דולר.
החברה מסרה עוד כי מועד השלמת ההנפקה יהיה ב-8 לפברואר, יום ג' בשבוע הבא, עם זאת מסחר מותנה ב GDRs ברשימה הראשית בבורסת לונדון צפוי להתחיל כבר היום.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה