הושג ההסכם למכירת בנק דיסקונט לקבוצת מתיו ברונפמן-רובין שרוהן, הקבוצה היחידה שהתמודדה לבסוף במכרז דיסקונט. על-פי ההסכם העקרוני שהושג בין נציגי הקבוצה לנציגי האוצר ונכסים מ.י. במהל מו"מ מרתוני בלילה האחרון, ישלמו הרוכשים 1.3 מיליארד ש"ח עבור 26% מהון מניות הבנק לצד אופציה לרכישה אחוז מניות דומה במהלך שלוש השנים הבאות.
סכום המכירה נקבע בהתאם לשתי הערכות שווי חיצוניות שהיו בידי האוצר ערב המכירה ולפיהן נקבע המחיר המבוקש.
הסכום שתשלם קבוצת ברונפמן נחשב להישג עבור משרד האוצר בכלל ושר האוצר בנימין נתניהו בפרט, שהתעקש לקבל סכום המשקף 80% מהונו העצמי של הבנק, ודחה כל סכום נמוך יותר - גם אם הבנק לא יימכר. נתניהו נהג כך, למרות המצב הבעייתי, בו מתמודדת על הרכישה רק קבוצה פוטנציאלית אחת.
בתחילת המו"מ, ביום שלישי בשבוע שעבר, הגישה קבוצת ברונפמן הצעת מחיר ראשונית המוערכת במיליארד ש"ח הצעה שנפסלה על הסף. מאז, במהלך השבוע שחלף, ניהלו הצדדים מו"מ אינטנסיבי עד לסיומו הנוכחי.
למרות ההסכמה העקרונית עדיין נותרו נושאים פתוחים בנושא האופציה לרכישת 25% בבנק שאמור לקבל הרוכש, וכן בנושא תנאי ההלוואה שיקבל למימון הרכישה ממדינת ישראל. יצויין, כי המידע שאינו ברור כרגע הוא מהם תנאי האופציה שתקבל הקבוצה, מידע שיכול להתברר כמידע חשוב במיוחד מכיוון שהוא עלול להקטין את שווי המכירה של הבנק בחישוב כולל, וזאת על פי התנאים הגלומים שיהיו גלומים בו.
ככל הנראה, יוכל ברונפמן לרכוש את הבנק בשני תשלומים, כאשר התשלום הראשון בסך של כ-1.05 מיליארד שקלים ישולם במזומן עם רכישת הבנק, ואילו התשלום השני בסך 250 מיליון שקל ישולם בתום 3 שנים והוא יהיה למעשה אשראי ממדינת ישראל.
מכירת דיסקונט התבצעה על רקע תנאים קשים לאוצר. מן הצד האחד-מכרז של הבנק השלישי בגודלו במדינה בו משתתפת לבסוף קבוצה אחת בלבד; מן הצד שני- תנאי יחסי עבודה רעועים במיוחד בבנק בהנהגת וועד מיליטנטי; מן הצד השלישי - התנועה לאיכות השלטון שמאיימת בתביעות אישיות נגד ראשי האוצר אם הבנק ימכר "במכירת חסר".
ככל הידוע, בכוונת נכסים מ.י. לצד הנהלת הבנק, להכנס עתה למו"מ אינטנסיבי גם עם עובדי הבנק כדי לפתור את הסוגיות האחרונות במטרה להגיע לשקט תיעשייתי לקראת כניסתו של בעל הבית החדש.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה