מיני היסטוריה בשוק ההון: תחרות חדשה נרשמת היום בשוק אגרות החוב הצמודות למדד, שהיו במשך השנים נחלתו הבלעדית של האוצר, וזאת עם הנפקתה של האג"ח "גלילה" על-ידי הסקטור הפרטי בשוק ההון. הגלילה היא אג"ח חדשה המהווה תחליף מלא לאג"ח "גליל", המונפק על-ידי האוצר.
בתי החיתום של ההנפקה - כלל פיננסים, לאומי ושות' ומיטב, מציעים היום לציבור את אגרת החוב בהיקף של 190 מיליון ש"ח הנושאת ריבית של 4.75%, כאחוז אחד מעל תשואת הגליל לתקופה מקבילה.
במכרז המוסדי שנערך לפני כשבועיים ל"גלילה", נרשמו ביקושים ערים לאג"ח החדש והמשקיעים המוסדיים כבר התחייבו לרכוש אג"ח בהיקף של כ-510 מיליון ש"ח. ה"גלילה" מדורגת על-ידי מעלות ברמה של AA+, היא תשלם ריבית אחת לרבעון ותמורת הגיוס תופקד בפקדונות בנקאיים שמבטיחים את החזר הריבית והקרן לבעלי האג"ח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה