קבוצת שיכון עובדים גייסה 65 מיליון ש"ח בהנפקת אג"ח יחודית לנדל"ן מניב, שהובלה על-ידי חברת גמול, חברת זינגר את אבן וקבוצת מגלן.
לצורך העסקה-הנפקה הוקמה חברה יעודית – בית שיכון ובינוי – המחזיקה בזכויות ההשכרה של נדל"ן מניב לאורך חיי האג"ח, כאשר דמי השכירות מהווים את מקור הסילוק היחיד לתשלומי האג"ח.
החברה היעודית הנפיקה שתי סדרות אג"ח המדורגות על-ידי מעלות בדירוג "-AA" (80% מסך ההנפקה) ו- "+A" (20% מסך ההנפקה). הריבית הממוצעת שנושאות אגרות החוב הינה 5.4% לשנה, בתשלומים רבעוניים. ההנפקה שווקה במלואה לגופים מוסדיים.
אהוד שליט, מנכ"ל גמול ניהול וייעוץ, הסביר את הצלחת ההנפקה בביטחונות המגבים את אגרות החוב המורכבים משיעבוד נכס נדל"ן מניב ומשיעבוד תקבולי שכר הדירה ממנו.
ההנפקה הייחודית של שיכון עובדים מצטרפת למגמה הכללית של מציאת מקורות מימון אלטרנטיביים לבנקים, מאז הודעת הנגיד על הפחתת הריבית ב-2% בסוף דצמבר. כך לדוגמא גייסה אתמול חברת אפריקה ישראל, 150 מיליון ש"ח, בהנפקה של ניירות ערך מסחריים לתקופה של 9 חודשים, כאשר לראשונה בשוק ההון לא דורגו ניירות ערך אלו על-ידי חברת מעלות אלא על-ידי חברת אילנות בטוחה.
בקבוצת גמול ובחברת היעוץ זינגר את אבן נצבר בשנים האחרונות נייון בעסקות איגו"ח מסוגים שונים, בהם איגוח תיקי ליסינג לחברת אלבר בהיקף של מסכום של כ-1.5 מיליארד ש"ח.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה