עיסקת רכישה משולבת בין כור לאלביט מערכות

עיסקת רכישה משולבת ומורכבת בין כור, אלביט מערכות ותדיראן קשר. אלביט מערכות הודיעה כי הגיעה לפנות בוקר (ב', 27.12.04)להסכם עם קונצרן כור לרכישת כל אחזקותיה של כור בתדיראן קשר (32%). במקביל, תרכוש כור כ- 9.8% ממניות אלביט מערכות מידי קבוצת פדרמן. כך, בהתבסס על הסכם שהושג לפנות בוקר על-ידי קבוצת מיקי פדרמן וקונצרן כור.

העסקאות יתבצעו בשני שלבים: בשלב הראשון תרכוש אלביט מערכות מכור כ-13.8% ממניות תדיראן קשר וכור תרכוש מקבוצת פדרמן כ- 5.3% ממניות אלביט מערכות. אלביט מערכות מחזיקה כ-4.4% ממניות תדיראן קשר אותן רכשה קודם לכן בבורסה, ולכן, עם השלמת שלב זה של הרכישה תחזיק בבעלותה כ-18.2% ממניות תדיראן קשר.

אלביט מערכות תהיה זכאית למנות שלושה דירקטורים או 20% ממספר הדירקטורים בתדיראן, לפי הגבוה ביניהם וכור תהיה זכאית למנות דירקטור אחד באלביט מערכות. וכך, שלושה חודשים לאחר שרכשה את השליטה בתדיראן קשר באמצעות רכישה של 32% ב-141 מיליון דולר, מוכרת כור, בעיסקה סיבובית, אותן אחזקות שרכשה בתמורה ל-146 מיליון דולר לאלביט מערכות.

בשלב השני של העיסקה תרכוש אלביט מערכות את יתרת אחזקות כור בתדיראן קשר ואילו כור תרכוש עוד כ-4.5% ממניות אלביט מערכות מידי קבוצת פדרמן ותהיה זכאית למנות דירקטור נוסף באלביט, כולל סגן יו"ר מועצת המנהלים.

ביצוע השלב השני מותנה בהשלמת מכירת 70% מאחזקות כור באלישרא לתדיראן קשר בהתאם לתנאים שסוכמו. בתנאים אלה הסכימה אלביט גם לתמוך באסיפה הכללית של אלישרא בביצוע עיסקת רכישת אלישרא על ידי תדיראן קשר.

אם מכירת מניות אלישרא לתדיראן קשר לא תתבצע במהלך 16 החודשים הבאים, יזכו אלביט מערכות וכור לייצוג שווה במועצת המנהלים של תדיראן קשר ויכנס לתוקף הסכם לשליטה משותפת ביניהם.

אלביט מערכות תרכוש מכור את מניות תדיראן קשר במחיר של 37 דולר למניה ובסך כולל של כ-146 מיליון דולר. כור תרכוש מפדרמן את מניות אלביט מערכות במחיר של 24.7 דולר למניה ובסך כולל של כ-99 מיליון דולר. על אחזקות כור ואלביט מערכות בתדיראן קשר ואחזקות פדרמן וכור באלביט מערכות יחול הסכם בעלי מניות.

העיסקה, וכל אחד משלביה, כפופים לאישור הדירקטוריונים של החברות, אסיפת בעלי המניות של אלביט מערכות ורשויות ממשלתיות, לרבות הממונה על ההגבלים העסקיים.

נשיא אלביט מערכות, יוסי אקרמן, אמר: "זהו צעד חשוב ומשמעותי בתהליך הקונסולידציה של התעשיות הבטחוניות בישראל ואין לי ספק כי יגביר את כושר התחרות שלנו בשווקי העולם. תדיראן קשר היא חברה מצוינת, לה ולאלישרא מוצרים פרי טכנולוגיה מתקדמת, שהוכיחו את מבצעיותם בצבאות רבים בעולם, כולל בצה"ל."

"תחומי הפעילות של תדיראן משלימים את תחומי פעילותה של אלביט ויהוו עבורנו מכפיל כח משמעותי. אני מקווה כי המהלך ישמש דוגמא ויביא בעקבותיו מהלכים נוספים של הפרטות ומיזוגים בתעשיות הבטחוניות בארץ".

אלביט מערכות עולה כעת 3.5% בבורסה בתל אביב, תדיראן קשר מוסיפה 0.9% וכור מוסיפה 1.2% ומרכזת את המחזור השלישי בגודלו.