לקראת הפחתת המיסוי על רווחי הון מהשקעה בניירות ערך זרים, השלים בנק אגוד היערכות מחודשת של מערך הייעוץ להשקעות, שיכלול מעתה גם מידע וייעוץ להשקעות בחו"ל.
ד"ר עקיבא שטרנברג, סמנכ"ל בבנק אגוד וראש אגף השקעות, ציין כי הפחתת המס על רווחי הון מהשקעה בניירות ערך זרים תאפשר לישראלים לגוון את תיק ההשקעות שלהם, כמקובל במדינות אחרות. "אנו סבורים כי רוב תיק ההשקעות יופנה לאפיקי השקעה בישראל, כפי שמקובל ברוב המדינות להפנות את רוב ההשקעות לשוקי ההון המקומיים, אבל אנו ממליצים ללקוחותינו להפנות עד 30% מהתיק לניירות ערך זרים", אומר שטרנברג.
באגף ההשקעות של בנק אגוד הנחו את מערך יועצי ההשקעות של הבנק להמליץ בפני הלקוחות על שני פרופילים עיקריים של השקעה: תיק בסיכון נמוך - 20% במניות ו-80% באגרות חוב, ותיק בסיכון גבוה - 60% במניות ו-40% באגרות חוב. ההמלצה היא, כי בשני הפרופילים המוצעים יגיע משקלם של הניירות הזרים לשיעור של 30% מהתיק. כלומר, תיק ההשקעות, הן בסיכון נמוך והן בסיכון גבוה, יכלול גם אגרות חוב ומניות שנסחרות בחו"ל.
לדברי שטרנברג, בנק אגוד היה מבין הראשונים בשוק שזיהה את הפוטנציאל הטמון במוצרים מתוחכמים בחו"ל כבר לפני כ-3 שנים. לקוחות הבנק השקיעו במוצרים אלו בהיקף של עשרות מיליוני ש"ח. מוצרים אלו מאופיינים בהבטחת קרן וביצועיהם תלויים ברמת ריביות ומדדים בעולם.
בנק אגוד מציע את שירותי ההשקעות בחו"ל באמצעות "אגוד Trade", מערכת מתקדמת למסחר בניירות ערך זרים דרך האינטרנט, המאפשרת ללקוחות הבנק שליטה מלאה על המסחר בזמן אמת.
ל"אגוד Trade" שתי מערכות: האחת, מיועדת ללקוחות פרטיים ומאפשרת לסחור באופן מקוון בניירות ערך הנסחרים בבורסות בארה"ב, לעקוב אחרי ביצועי המניה, לצטט מניות, לצפות בגרף יומי של מניה נבחרת, לצפות בסטטוס ההוראות ובתנועות היסטוריות, לבנות תיק וירטואלי ועוד. השנייה, המיועדת ללקוחות מתוחכמים, מאפשרת גם לסחור בניירות ערך זרים לפני פתיחת השוק ולאחר סגירתו, ללא מעורבות עושי שוק. המערכת הינה ידידותית למשתמש ונחשבת כמתקדמת ביותר הקיימת בארץ.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה