חברת תדיראן קשר פרסמה תשקיף: תתמזג עם החברה-האם בתחילת מרס

חברת תדיראן תעשיות קשר אלחוטי הודיעה (יום ד', 27.3.02) כי חברת-הבת (100%) תדיראן קשר, פרסמה תשקיף לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה בתל אביב. פרסום התשקיף הינו שלב הסיום בתהליך מיזוגה של החברה לתוך תדיראן קשר ("מיזוג כלפי מטה").

המיזוג יאפשר מימוש מירבי של הסינרגיה בפעילויות החברה ותדיראן קשר. תדיראן קשר עוסקת בפיתוח, ייצור, שיווק ומכירת ציוד ומערכות קשר, ומהווה את הנכס העיקרי של החברה ואחראית למרבית הכנסותיה. החברה מציינת, כי המיזוג יאפשר מיצוב טוב יותר בתחרות בשוק העולמי, היות והמותג "תדיראן קשר" מוכר וידוע בעולם שנים רבות.

המיזוג יביא לחיסכון משמעותי בפעילותן העסקית של החברות, בין השאר כתוצאה מתהליכי התייעלות בפעילויות שונות: ניצול משותף של רשת השיווק הבינלאומי, איחוד התפעול בחברות לרבות קווי ייצור רכש לוגיסטיקה ומחסנים, איחוד מאמצי מחקר ופיתוח, איחוד מטות וחסכון בתשתית תקורתית.

המיזוג בין החברות שצפוי להיות מושלם ב-6 למרס השנה, הינו מיזוג פטור ממס, ואינו משנה מהותית את חבות המס של החברה.

הסכמי המימון עם הבנקים המלווים לחברה קובעים, כי בעת המיזוג יועברו הלוואות קיימות לחברה הקולטת אך ללא שעבודים שוטפים. עם השלמת המיזוג יהיה מאזן תדיראן קשר (הקולטת) זהה למאזן החברה שמוזגה.

המיזוג בין תדיראן קשר אלחוטי ותדיראן קשר, יתבצע ללא תמורה וביחס מיזוג של 1:1 - כל מניה של תדיראן תעשיות קשר אלחוטי תוחלף במניה אחת של תדיראן קשר. מניות תדיראן תעשיות קשר אלחוטי תמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה תחדל להתקיים.

תדיראן תעשיות קשר אלחוטי פועלת בתחום הציוד ומערכות הקשר לשוק הצבאי והאזרחי. באמצעות החברות-בנות שלה מפתחת החברה, מייצרת משווקת ומוכרת ציוד ומערכות קשר המיועדים לשוק הצבאי הבינלאומי. בארה"ב פועלת החברה באמצעות החברה-בת (100%) TALLA-COM המוכרת מוצרים פרי פיתוחה לצבא ארה"ב. בנוסף מתמקדת החברה במינוף יכולותיהן הטכנולוגיות של החברות-בנות בתחומי הפיתוח, ההנדסה והייצור בשווקים אזרחיים.