חברת מבני תעשיה, הנשלטת על-ידי איל ההון אליעזר פישמן, הצליחה לגייס בימים אלה 579 מיליון ש"ח בהנפקה לציבור. סכומי כסף אלה משמשים עתה למימון פעילותה של החברה, במקום אשראי בנקאי קוזז בחלקו.
ההנפקה בוצעה באמצעות גמול סהר חתמים, בשלושה מכרזים, שנסגרו מעל מחיר המינימום שנקבע. סכום של 371 מיליון ש"ח גוייס מהציבור, וסכום של 208 מיליון ש"ח נרכש על-ידי חברה-בת.
במסגרת ההנפקה לציבור הוצעו למשקיעים אגרות חוב להמרה צמודות מדד, אגרות חוב סטרייט צמודות מדד, אגרות חוב סטרייט צמודות אירו וכן כתבי אופציה למניות. להלן פרטי ההצעות והחיתומים שבוצעו:
- המכרז שכלל אג"ח להמרה צמוד מדד וכתבי אופציה למניות נסגר במחיר 933 ש"ח ליחידה (שיעור הקצאה במחיר הסגירה: %97.9). נרשם חיתום יתר בשיעור של כ-%202;
- המכרז שכלל אג"ח סטרייט צמוד אירו וכתבי אופציה למניות נסגר במחיר 937 ש"ח ליחידה (שיעור הקצאה במחיר הסגירה: %96.7). נרשם חיתום יתר בשיעור של כ-%312;
- המכרז שכלל אג"ח סטרייט צמוד מדד וכתבי אופציה למניות נסגר במחיר 1,001 ש"ח ליחידה (שיעור הקצאה במחיר הסגירה: כ-%8.5). נרשם חיתום יתר בשיעור של כ-%183.
אגרות החוב המונפקות דורגו עוד קודם לכן ע"י מעלות בדירוג AA, ולכן הצליחה החברה להנפקי תוך חיתומי יתר נאים.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה