הפועלים אינטרנשיונל נ.ו, חברת-בת בבעלות מלאה של בנק הפועלים, עומדת לצאת במהלך מרס 2002, בהנפקה חדשה בחו"ל של שטרי התחייבות נדחים, בסך של עד 150 מיליון דולר, לתקופה של שבע שנים. כתבי ההתחייבות יהוו חלק מההון המשני של הבנק.
ההנפקה תבוצע במסגרת תוכנית ה-(GMTN (Global Medium Term Note עמה יצאה הפועלים אינטרנשיונל נ.ו באוקטובר 1997 להנפקת שטרי התחייבות שירשמו למסחר בלונדון. מסגרת התוכנית הינה 2.5 מיליארד דולר, בערבות מלאה של בנק הפועלים. עד כה גויסו במסגרת זו שטרי חוב בסכום של כ-940 מיליון דולר.
ההנפקה מעמידה לרשות המשקיעים את האפשרות לרכוש כתבי התחייבות על-פי 3 סדרות:
- בריבית קבועה מחושבת ל-7 שנים + %0.7 שתשולם בסוף כל שנה;
- בריבית משתנה כל 3 חודשים על בסיס ליבור + %0.7, שתשולם בסוף כל רבעון;
- בריבית קבועה + משתנה - ריבית קבועה ב-5 השנים האחרונות מחושבת ל-7 שנים + %7 שתשולם בסוף כל שנה ובשנתיים האחרונות בריבית משתנה רבעונית על בסיס ליבור + %0.7 שתשולם בסוף כל רבעון.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה