מיטב: תעשיית קרנות הנאמנות מתאוששת גם בחודש אוקטובר

לאחר ההתאוששות שנרשמה בספטמבר, המשיכה תעשיית הקרנות לצמוח גם בחודש אוקטובר, אם כי בשיעור מתון יותר. סך נכסי קרנות הנאמנות עלה בחודש החולף בשיעור של כ-0.5% לרמה של כ-96.0 מיליארד ש"ח. כך, על פי נתוני חברת ההשקעות מיטב.

מרבית הגידול נבע מכניסת כספים בסך של כ-360 מיליון ש"ח והיתר מתשואה חיובית משוקללת זעירה בשיעור של 0.1% של כלל קרנות הנאמנות. במטב מציינים גם שינוי הטעמים בציבור נמשך: האפיקים הסולידיים ריכזו את כל הגיוסים - 465 מיליון ש"ח לקרנות השקליות, 268 מיליון ש"ח לקרנות אג"ח מדינה ו-233 מיליון שקל לקרנות אג"ח כללי, חברות והמרה.

הפדיונות התרכזו בעיקר בקרנות המנייתיות - מתמחות במניות בישראל 338 מיליון ש"ח, ומתמחות במניות חו"ל 57 מיליון ש"ח. גם בקרנות המט"ח המקומי נרשמו פדיונות של 122 מיליון ש"ח.

מתחילת 2004 נרשם גידול חיובי בתעשיית קרנות הנאמנות, שקלטה כניסת כספים של כ-10.6 מיליארד ש"ח. סך נכסי הקרנות עלה בשיעור חד של כ-15.2%: מכ-83.3 מיליארד ש"ח לכ-96.0 מיליארד.

במיטב מציינים, כי כ-84% מהגידול נבע מכניסת כספים גדולה בסך של כ-10.6 מיליארד ש"ח, וכ-16% נבע מתשואה חיובית משוקללת בשיעור של 2.2% של כלל קרנות הנאמנות.

עד עתה, קרנות האג"ח המקומי הן הנהנות העיקריות מההתעוררות בשוק ההון: כניסה גדולה של כ-4.5 מיליארד ש"ח לקרנות האג"ח הכללי, חברות והמרה ושל כ-3.0 מיליארד ש"ח לקרנות אג"ח מדינה.

בכל הנוגע לנתחי השוק - המגמה הבולטת היא עליה של ממש בחלקם של הברוקרים הפרטיים על חשבון הבנקים. בנק הפועלים, מצידו, הגדיל יתרונו בצמרת.