מדינת ישראל השלימה היום (ה', 28.10.04) גיוס של 750 מיליון דולר בשוק ההון האמריקני. זאת באמצעות הנפקת אג"ח ל-20 שנה המגובות בערבויות ממשלת ארה"ב.
הנפקה זו הינה ההנפקה השלישית של יחידת ניהול החוב הממשלתי בחו"ל לשנת 2004. הנפקה זו מצטרפת להנפקת האג"ח המגובה בערבות ממשלת ארה"ב בסך 1 מיליארד דולר שבוצעה בחודש אפריל, ולהנפקה ללא ערבות ארה"ב בסך 500 מיליון דולר שבוצעה בסוף חודש פברואר.
ממשרד האוצר לא נמסרה הריבית שנקבעה במכרז, אולם מציינים כי בשעת ההנפקה נמכרה אגרת החוב של ממשלת ארה"ב לתקופה דומה בריבית של 4.86%.
"לבקשת החתם הזוכה במרכז, המרווח והתשואה המדויקים שבה הזוכה רכש את האג"ח יפורסמו ביום א' הקרוב. זאת על מנת לאפשר לחתם המוביל לשווק את ההנפקה בצורה מוצלחת ויעילה.
עם זאת, כבר עתה ניתן לומר כי הנפקה זו הצטיינה בתשואה הנמוכה ביותר (המחיר הטוב ביותר) ובמרווח הטוב ביותר בהשוואה ליתר ההנפקות שהוביל אגף החשב הכללי תחת תוכנית הערבויות הנוכחית", נמסר מהאוצר.
בהנפקה זכה בית ההשקעות Merrill Lynch שנתן את ההצעה התחרותית ביותר. ההנפקה התבצעה בדרך של מכרז בין 13 בתי השקעות, שהתחרו על התשואה. כל 13 בתי ההשקעות הגישו הצעות תחרותיות כאשר Merrill Lynch זכה במכרז בהציעו את ההצעה הטובה ביותר. באגף החשב הכללי הביעו שביעות רצון רבה מתוצאות ההנפקה.
את ההנפקה הובילו החשב הכללי האוצר, ד"ר ירון זליכה, יובל ברונשטיין, המשמש סגן בכיר לחשב הכללי ונמצא בארה"ב, נציג האוצר בניו-יורק, הרי לנגמן, וסגנו, ירון נוידרפר.
מהאוצר נמסר כי ההנפקה בוצעה באמצעות מערכת מיחשוב ייחודית המופעלת על ידי כרטיסים חכמים שקיבלו כל אחד מבתי ההשקעות שהשתתפו בהנפקה. "כמו כן, בוצע קישור בין בתי השקעות ומרכזי השליטה בנציגות משרד האוצר בניו-יורק ובמשרד החשב הכללי בירושלים, באמצעות מערכת מכרזים מקוונת בתצורות אבטחה גבוהה כמתבקש מסכום ההנפקה", נמסר מהאוצר.
באוצר מציינים כי הצלחת הנפקה זו נתמכת, בין היתר, גם ע"י התשואות הנמוכות השוררות כיום בשוק האג"ח בארה"ב. "תשואות נמוכות אלה היוו אף הן שיקול בהחלטת החשב הכללי לבצע את ההנפקה בהקדם המרבי, ובכך להוזיל את עלות הגיוס באופן משמעותי.
שר האוצר, בנימין נתניהו, ברך על ההנפקה המוצלחת, תוצאותיה, ועל המחיר הנמוך והעיתוי בה היא נעשתה.
תגובות
רגע, שקט פה מדי
דעתך חשובה - תהיו הראשונים להגיב על הכתבה